Utiliser l’aperçu de liste des clients pour réaliser une consultation des clients

Cette rubrique décrit les étapes requises pour :

• Générer une liste de clients.
• Utiliser la liste d’aperçu générée pour consulter le compte d’un client.

Pour en savoir plus sur la liste des clients, consultez Écran Liste des clients de CC.

Pour en savoir plus sur l’aperçu de liste des clients, consultez Écran Aperçu de liste des clients de CC.

Pour afficher les renseignements sur un client sur l’écran Aperçu de liste des clients :

1. Sur la liste Aperçu de liste des clients générée, sélectionnez la ligne correspondant au client dont vous souhaitez afficher les renseignements.
2. Si vous avez sélectionné le critère Suivi des commentaires ou Expiration des commentaires, utilisez le tableau au bas de l’écran pour contrôler une liste de commentaires saisis pour le client sélectionné.

3. Pour afficher tous les renseignements concernant le client sur l’écran Consultation de client, cliquez sur l’en-tête N° client. Suite...

   Utilisez l’écran Consultation de client pour :

   • Recherchez toutes les données saisies pour un client particulier. Suite...

     Les données disponibles sur l’écran Consultation de client comprennent les éléments suivants :

     • Les documents reportés et en attente (non reportés) pour le client.
     • Les encaissements reportés et les données concernant l’imputation des encaissements.
     • Toutes les données saisies dans l’enregistrement du client, y compris son adresse, son correspondant, ses options de traitement et de facturation, ses champs optionnels, son activité, ses statistiques et ses commentaires.
     • Les données supplémentaires saisies pour le client, telles que les adresses d'expédition et les frais périodiques.
   • Modifiez les commentaires des clients directement dans l’onglet Commentaires.
   • Ouvrez l’enregistrement du client et les enregistrements connexes pour les modifier. Suite...
     Exemples :

     • Pour modifier un enregistrement d’adresse d'expédition, double-cliquez sur l’adresse d'expédition dans l’onglet Adr. expédition.
     • Pour modifier un enregistrement de frais périodiques, double-cliquez sur le code correspondant, dans l’onglet Frais périodiques.
     • Pour modifier l’activité ou les statistiques des clients, cliquez sur le bouton Zoom avant situé à côté du champ N° client.
   • Réalisez un zoom avant pour consulter les documents de l’écran de saisie original. Suite...
     Exemples :

     • Pour afficher un document reporté dans un écran de saisie des transactions, sélectionnez une ligne de transaction dans un des tableaux figurant dans les onglets Documents, Encaissements, Remboursements, Ajustements, Commandes CmC, Factures CmC, ou Ventes CmC, puis cliquez sur l’en-tête de colonne correspondant au type de document.

       Remarque : Le titre de ces colonnes comporte un bouton Zoom avant .

     • Pour consulter ou modifier une transaction qui n’est pas encore reportée, double-cliquez sur la ligne de transaction dans l’onglet En suspens.
     • Pour consulter une commande ou une expédition dans le module Commandes clients, double-cliquez sur le numéro de commande ou le numéro d’expédition.
     • Pour afficher un enregistrement d’article dans le module Gestion des stocks, double-cliquez sur un numéro d’article dans un des onglets de Commandes clients ou dans l’onglet Prix forfait. de GS.
   • Ouvrez l’écran Consultation de document pour consulter des données détaillées correspondant à un document particulier ayant été reporté. Suite...
     • Pour consulter un document reporté sur l’écran Consultation de document, sélectionnez la ligne de transaction, puis cliquez sur le titre de la colonne N° document.
     • Pour consulter un document non reporté sur l’écran Consultation de document, sélectionnez la ligne de transaction dans l’onglet En suspens, puis cliquez sur le titre de la colonne N° document.

     Remarque : Le titre des colonnes qui ouvrent l’écran Consultation des documents comportent un bouton Consultation .

Conseil : Laisser l’écran Consultation de client ouvert. Lorsque vous revenez sur la liste des clients, puis que vous double-cliquez sur un autre numéro de client, le programme actualise l’écran Consultation de client pour le nouveau client.

4. Pour imprimer la liste des clients sur votre destination d’impression habituelle, cliquez sur Imprimer.
5. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’aperçu, cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Liste des clients.