Champs et contrôles
Boutons
Traiter
Cliquez sur le bouton Traiter pour créer une liste d’aperçu basée sur vos critères.
Comptes clients affichera alors la liste dans l’écran Aperçu de liste des clients, où vous pourrez imprimer la liste.
Âge
Les champs de la section Âge sont uniquement disponibles si vous avez indiqué des critères de sélection susceptibles d’être âgés (par exemple, Montant courant à payer ou Mnt en retard).
Les champs âgés ne créent pas de colonnes dans le rapport. Ils servent à déterminer les montants courants ainsi que les montants non courants ou en retard.
Remarque : Si votre système Sage 300 utilise la fonction de sécurité, il vous faudra l’autorisation de sécurité Consultation historique de transaction.
Âge au
Comptes clients utilise cette date pour déterminer si les transactions sont courantes ou en retard. Par exemple, si vous âgez des montants par date d’échéance, les documents dont les dates d’échéance sont ultérieures à la date du champ Âge au seront considérés comme en retard.
Âge par
Indiquer si vous souhaitez âger les transactions selon leur Date d’échéance ou selon la Date du Document.
Date d'arrêt
Le rapport inclura des transactions ou des soldes dont la date d’échéance ou la date du document correspond ou est antérieure à la date d’arrêt que vous avez précisée.
Inclure les paiements anticipés
Sélectionnez cette option pour tenir compte des paiements anticipés de clients lors du calcul des soldes en retard et courants.
Marge de crédit
Si votre système Sage 300 utilise la fonction de sécurité, vous pourrez uniquement sélectionner des options de limite de crédit si vous disposez de l’autorisation de sécurité Consultation historique de transaction.
Sans marge crédit
Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des clients dont les enregistrements n’incluent aucune limite de crédit.
Aucun crédit utilisé
Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des clients n’ayant pas utilisé leur limite de crédit.
Si vous sélectionnez cette option, le rapport contiendra des colonnes affichant les limites de crédit des clients et leur crédit disponible.
Plus de 100 pour cent de la limite de crédit peut être disponible si un client a des notes de crédit en suspens.
Dépasse marge de crédit
Sélectionnez cette option pour inclure les clients dont les soldes dépassent leur limite de crédit.
Si vous sélectionnez cette option, le rapport contiendra des colonnes affichant les limites de crédit des clients et leur crédit disponible.
(Le crédit disponible pour ces clients correspondra à un nombre négatif).
Jusqu’à [...] % offert
Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les clients dont la limite de crédit disponible correspond uniquement au pourcentage indiqué, ou y est inférieure.
Si vous sélectionnez cette option, le rapport inclura des colonnes affichant les limites de crédit des clients, le crédit disponible ainsi que le crédit disponible sous forme de pourcentage de la limite de crédit.
Plage de clients
Utilisez ces options pour indiquer jusqu’à sept critères, ainsi que des plages de valeurs correspondant à ces critères, afin de sélectionner les clients à inclure dans la liste des clients.
De/À
Utilisez les champs De et À pour définir une plage de valeurs correspondant aux critères de sélection.
Si un enregistrement de client correspond aux critères associés aux plages que vous avez définies dans le cadre de vos critères de sélection, la liste de clients créée inclura le client.
Sélectionner par
Utilisez les champs Sélect. par sur l’écran de critères Liste des clients, afin d’indiquer jusqu’à sept critères pour le rapport Liste des clients. Le rapport comprendra des colonnes de données correspondant aux critères que vous avez indiqués, dans l’ordre dans lequel vous les avez sélectionnés.
Dans un système multidevise, indiquez les montants correspondant aux critères précédents dans la devise du client. Vous pouvez préciser des critères supplémentaires dans la devise fonctionnelle.
Remarque : Si vous utilisez des critères spécifiés dans la devise du client, tels que le Solde de CC, et si vous définissez une plage de montants, le rapport comprendra diverses devises. Par conséquent, indiquez des critères supplémentaires pour limiter le rapport à une devise client unique, ou incluez Devise du client parmi vos critères de sélection.
Inclure
Utilisez les options Inclure pour imprimer des données supplémentaires n’ayant pas été capturées, ou susceptibles d’être exclues, par vos critères de sélection.
- Si vous indiquez Rappel-Commentaire ou Échéance-Commentaire dans vos critères de sélection, et souhaitez toutefois inclure des clients dont les enregistrements ne comportent aucun commentaire pour la plage de dates spécifiée, sélectionnez Clients n'ayant aucun commentaire.
- Si vous sélectionnez Solde de CC comme critère afin d'imprimer les soldes des clients dans le rapport et souhaitez inclure les clients dont les soldes de compte sont nuls, sélectionnez Clients avec solde CC zéro.
- Si vous souhaitez inclure le nom, le numéro de téléphone et le courriel de la personne de contact du client, sélectionnez Coordonnées du contact.
Aperçu
La liste des clients est un puissant outil qui fournit une sélection et une analyse par champs de la base de données de vos clients. Utilisez-le pour :
- Filtrer et extraire des renseignements sur les clients de votre base de données de Comptes clients à l’aide de critères que vous précisez.
- Obtenir un aperçu des résultats de votre requête avant d’imprimer un rapport Liste des clients. Pour en savoir plus, consultez Écran Aperçu de liste des clients de CC.
- Réaliser un zoom avant depuis l’aperçu vers l’ensemble des renseignements sur un client sélectionné, pour vous aider à communiquer avec autorité avec vos clients.
Exemple : Utiliser l’Aperçu de liste des clients ainsi que le rapport Balance âgée lors de l’examen des questions de recouvrement avec les clients.
- Si vous utilisez des champs optionnels, imprimer un rapport selon n’importe quel champ optionnel que vous utilisez pour identifier les clients.
- Donner un âge aux montants dus ou aux montants en retard à partir d’une date d’échéance ou une date de document spécifique.
- Inclure des renseignements de crédit sur le rapport, tels que les limites de crédit des clients ou le montant du crédit restant pour chaque client.
- Enregistrer vos critères de sélection et d’autres paramètres pour les réutiliser la prochaine fois que vous utilisez la liste des clients. (Le menu Paramètres vous permet de sauvegarder vos paramètres personnels par défaut, ou d’effacer vos paramètres sauvegardés, en fonction de vos besoins.)
Remarque : Si vous voulez qu’un rapport de renseignements soit conservé dans les dossiers des clients pour tous les clients ou une plage de clients, imprimez le rapport Clients. (Pour en savoir plus sur les rapports Clients, consultez Rapport Clients de CC.)