Traiter un paiement par carte de crédit

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À propos des cartes de crédit des clients

Annulation d'un paiement par carte de crédit

Si vous utilisez Traitement des paiements, vous pouvez utiliser l'écran Saisie des encaissements de CC pour traiter un paiement par carte de crédit pour un encaissement, un paiement anticipé, des encaissements divers ou des montants non imputés.

Conseil : Vous pouvez utiliser l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC pour traiter des paiements par carte de crédit pour plusieurs factures en suspens (factures avec des paiements en suspens) et pour créer des encaissements pour les paiements traités. Pour en savoir plus, consultez Écran Traitement paiements par carte crédit de CC.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran Saisie des factures de CC pour traiter un paiement anticipé par carte de crédit, consultez Saisir un paiement anticipé sur une facture.

  • Si vous utilisez Traitement des paiements, vérifiez qu'un code de traitement existe pour la banque auprès de laquelle vous déposerez les encaissements de carte de crédit. Si aucun code de traitement n’a été configuré dans Traitement des paiements pour préciser la banque que vous sélectionnez, vous ne pourrez pas traiter de transaction par carte de crédit.

  • Sage Exchange doit être installé et en cours d'exécution sur la station de travail que vous utilisez pour traiter le paiement.
  • Vous devez avoir une connexion Internet active.

Pour traiter un paiement par carte de crédit :

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de CC > Saisie des encaissements.

  2. Dans l'écran Saisie des encaissements de CC, créez ou sélectionnez le document pour lequel vous voulez traiter un paiement par carte de crédit Paya.

    Remarque : Le type de transaction pour le document doit correspondre à un Encaissement, un Paiement anticipé, un Montant non imputé ou des Encaissements divers.

  3. Sélectionnez un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit de SPS.

    Conseil : Cliquez sur le Dépisteur Image du bouton Dépisteur. du champ Code de paiement pour afficher une liste des codes de paiement et des types de paiement correspondants.

    S'il existe un code de traitement unique pour la banque que vous avez sélectionnée, ce code s'affiche dans le champ Code de traitement. Si aucune valeur par défaut ne s'affiche, vous pouvez sélectionner un code de traitement correspondant à la banque que vous avez sélectionnée pour le lot.

  4. Saisissez le reste des détails de la transaction, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

    Les boutons Facturer et Facturation rapide deviennent disponibles.

  5. Cliquez sur un des boutons suivants :

    • Facturer. Si vous cliquez sur ce bouton, vous devez suivre les étapes suivantes de cette procédure. Suite...

      Lorsque vous cliquez sur Facturer, l'écran Traitement de carte de crédit de s'affiche. S'il existe une carte de crédit par défaut dans l'enregistrement du client, qui utilise le code de traitement sélectionné pour la transaction en cours, cette carte de crédit est alors sélectionnée par défaut.

    • Facturation rapide. Si vous cliquez sur ce bouton, aucune étape supplémentaire n'est requise pour traiter le paiement. Suite...

      Remarque : Pour utiliser la facturation rapide, les informations requises pour la transaction doivent déjà être saisies dans votre système. Pour en savoir plus, consultez À propos du traitement rapide pour les transactions par carte de crédit.

  6. Sélectionnez une carte de crédit sauvegardée ou saisissez les détails d'une nouvelle carte. Suite...
    • Pour sélectionner une carte de crédit sauvegardée, utilisez le Dépisteur Image du bouton Dépisteur..
    • Pour saisir les détails d'une nouvelle carte de crédit et sauvegarder la carte dans l'enregistrement du client, cliquez sur le bouton Créer nouveau lot, puis ajoutez les détails de la carte dans l'écran Informations de carte de crédit.
    • Pour saisir les détails d'une nouvelle carte de crédit qui ne sera pas sauvegardée dans l'enregistrement du client, sélectionnez Saisir une carte pour usage unique.

  7. Saisissez ou vérifiez les détails de facturation. Ceux-ci peuvent être différents des données figurant dans l'enregistrement du client de Sage 300.

    Exemple : Le client pourrait utiliser une carte de crédit d'entreprise ou être autorisé à utiliser une carte pour le compte du titulaire principal de la carte.

  8. Vérifiez les totaux. Suite...

    Pour certaines transactions, vous pouvez modifier le montant dans les champs Sous-total et Taxes. Lorsque vous modifiez un de ces champs, le montant affiché dans l'autre champ est calculé automatiquement en déduisant le montant saisi du total.

  9. Cliquez sur Traiter paiement.

    La fenêtre du navigateur de Paya s'ouvre.

  10. Saisissez ou vérifiez les détails de carte de crédit dans la fenêtre du navigateur de Paya.
    Conseils :
    • Si vous utilisez un lecteur de cartes et n'avez pas sélectionné une carte de crédit sauvegardée pour cette transaction, vous pouvez cliquez sur Glisser la carte dans le lecteur pour en faire la lecture.
    • Sage 300 envoie automatiquement les détails de facturation de chaque transaction à Paya. Si vous voulez vérifier ces détails, cliquez sur le bouton Suivant dans la fenêtre du navigateur.
  11. Cliquez sur Soumettre.

    Paya traite le paiement. La fenêtre du navigateur se ferme et les détails de la transaction, ainsi qu'un message d'état, apparaissent dans l'écran Traitement de carte de crédit.

  12. Dans l'écran Traitement de carte de crédit, vérifiez les détails et l'état de la transaction.