Utilisez l'écran Saisie des bons de commande pour émettre des bons de commande et modifier des bons de commande existants.
Lorsque vous reportez un bon de commande, les quantités en stock des articles commandés sont immédiatement placées sur bon de commande dans Gestion des stocks, à moins que le bon de commande soit associé à une tâche connexe.
Si le bon de commande est associé à une tâche connexe, le report met à jour les quantités et les montants dans Gestion de projet pour le contrat, le projet et la catégorie indiqués (la quantité sur bon de commande correspondant à l'emplacement de stocks n'est quant à elle pas modifiée).
Vous pouvez saisir quatre types de bons de commande : ouvert, permanent, à terme et global. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Types de bons de commande .
Les renseignements que vous saisissez lors de l'ajout de bons de commande sont les suivants :
- Informations d'en-tête, renseignements concernant le fournisseur et les détails des bons de commande. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir un bon de commande.
- Informations relatives aux champs optionnels (si vous utilisez Transaction Analysis and Optional Field Creator et avez ajouté des champs optionnels). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.
- Le taux de change pour convertir les montants de la devise du fournisseur à la devise fonctionnelle (uniquement dans les livres auxiliaires multidevises). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos du taux de change de la devise.
Spécifier des numéros de demandes d'achat sur les bons de commande
Il n'est pas obligatoire de créer des demandes d'achat avant de saisir des bons de commande. Si vous n'utilisez pas de demandes d'achat, vous devez saisir tous les renseignements et tous les détails sur le bon de commande.
Si vous créez d'abord des demandes d'achat, les détails et la plupart des renseignements saisis sur la demande d'achat apparaissent automatiquement sur le bon de commande. Vous pouvez aussi choisir d'inclure des détails de demande d'achat sans numéro de fournisseur (lorsque le fournisseur de la demande d'achat est assigné comme type de fournisseur de l'article) dans le bon de commande. Vous pouvez modifier toutes les informations provenant de la demande d'achat et vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des lignes.
Réaliser une sélection parmi plusieurs demandes d'achat
Vous pouvez sélectionner des détails provenant de plusieurs demandes d'achat pour créer un bon de commande.
Si vous reportez un bon de commande qui fait référence à une demande d'achat, les détails de la demande d'achat que vous avez inclus porteront la mention Conclu (que vous ayez commandé la quantité totale ou bien un montant supérieur ou inférieur). Si vous reportez un bon de commande pour tous les détails en attente d'une demande d'achat, la demande d'achat portera la mention Conclu et sera supprimée la prochaine fois que vous exécuterez la clôture journalière (si vous ne conservez pas l'historique des transactions).
Créer automatiquement des bons de commande
Vous pouvez utiliser l'écran Copier des bons de commande pour saisir un nouveau bon de commande en copiant des détails provenant d'un ou de plusieurs bons de commande existants dans celui-ci. Suite...
Reporter des bons de commande
Lorsque vous reportez un bon de commande :
- Les quantités d'articles sur bon de commande augmentent dans Gestion des stocks.
- Si le bon de commande est associé à une tâche connexe, les quantités et les coûts traités pour la tâche sont mis à jour dans Gestion de projet.
- Si vous utilisez l'option de numérotation automatique, le numéro du bon de commande est assigné et affiché.
- Les informations correspondant à la Liste des bons de commande sont actualisées pour que vous puissiez imprimer une liste exacte immédiatement.
- Les lignes du bon de commande pour lesquelles vous avez coché Conclu sont conclues.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier ces lignes après le report.
- Si vous aviez spécifié des numéros de demandes d'achat pour le bon de commande, les lignes de détails des demandes d'achat figurant sur le bon de commande sont conclues dans les demandes d'achat.
Remarque : Si un bon de commande conclut tous les détails d'une demande d'achat donnée, celle-ci sera conclue lors du report du bon de commande.
Après le report, vous pouvez imprimer des copies du bon de commande.
Supprimer des bons de commande
Si aucune réception n'a été reportée au bon de commande, vous pouvez supprimer le bon de commande ou des détails particuliers de celui-ci. Après avoir reporté une réception à un bon de commande, vous ne pouvez plus supprimer ni le bon de commande ni aucun de ses détails.
Pour annuler un détail de bon de commande après avoir reporté une réception, vous devez annuler la quantité en attente.
Pour supprimer un bon de commande conclu de votre système, réalisez l'une des actions suivantes :
- Si vous ne conservez pas l'historique des transactions, exécutez la clôture journalière.
- Si vous conservez l'historique des transactions, utilisez l'écran Effacer l'historique pour supprimer les bons de commande conclus. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Effacer des données historiques de Commandes fournisseurs.