Aperçu
Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.
Le rapport Clients est l’un des quatre rapports que vous pouvez imprimer à l’aide de l’écran de rapport Clients de CC. Il énumère les informations saisies dans les comptes clients pour définir les enregistrements de client utilisés dans votre système.
Pour en savoir plus sur les autres rapports que vous pouvez imprimer à l’aide de l’écran Clients, consultez Rapport Commentaires des clients de CC, Rapports Statistiques d'activité de CC, et Rapports Statistiques des périodes de CC.
Conseil : Si vous souhaitez créer un rapport spécialisé de clients à l’aide de critères de sélection, utilisez l’écran Liste des clients de CC. Pour en savoir plus, consultez Écran Liste des clients de CC.
À quel moment imprimer
Imprimez le rapport après avoir ajouté ou modifié les comptes de clients, avant de supprimer des clients inactifs et lorsque vous avez besoin d’un sommaire des adresses, des profils, des commentaires ou des frais périodiques des clients.
Informations imprimées sur ce rapport
- Si vous sélectionnez l'option Inclure adresse, l’adresse, le nom abrégé, les numéros de téléphone et de fax du client et le contact.
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Si vous sélectionnez l'option Inclure profil :
- Le groupe de clients, le compte national (le cas échéant), la date de début, la devise, le groupe de comptes, le cycle de facturation, le code de modalité, la limite de crédit et les informations de crédit, l’option Impression des relevés, le profil d’intérêt, la liste de prix, le type de client, le territoire et le numéro d’inscription de l'entreprise.
- Le groupe de taxes, les autorités fiscales, les classes de taxes et les numéros d'inscription.
- Numéros de vendeur et partages des ventes.
- Si vous sélectionnez l'option Inclure commentaires et qu’il existe des commentaires dans les enregistrements du client, les commentaires et les dates des enregistrements du client.
- Si vous sélectionnez l'option Inclure frais périodiques et que vous avez configuré des frais périodiques pour les clients, les renseignements sur les frais périodiques.
- Si vous sélectionnez l'option Champs optionnels, le rapport inclut également les champs optionnels et les valeurs attribuées à chaque client.
- Si vous utilisez Traitement de paiements et que vous sélectionnez Inclure cartes de crédit, les détails de la carte de crédit du client.