Ajouter des champs optionnels aux contacts

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Écran Champs optionnels de M/T

Créer des contacts

À propos des contacts

Vous pouvez personnaliser vos contacts en y ajoutant un nombre illimité de champs optionnels.

Pour ajouter ou supprimer les champs optionnels d’un contact, vous devez bénéficier de l'autorisation Maintenance de la configuration. Pour en savoir plus, consultez Autorisations de sécurité de Contacts multiples.

  • Déterminez quels sont les champs optionnels dont vous avez besoin pour les contacts.

    Si les champs optionnels dont vous avez besoin n'ont pas été ajoutés dans Sage 300, ajoutez-les dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs. Pour en savoir plus, consultez Écran Champs optionnels.

  • Assurez-vous que personne d'autre n'utilise Contacts multiples et qu'aucun écran de Contacts multiples n'est ouvert pour l'entreprise.

Pour ajouter des champs optionnels à un contact :

  1. Ouvrez Contacts multiples > Configuration de M/T > Champs optionnels.
  2. Ajoutez chaque champ optionnel que vous utiliserez pour les contacts comme suit :
    1. Cliquez sur le bouton Ajouter ligne pour insérer une nouvelle rangée dans la table Détail.
    2. Utilisez la colonne Champs optionnels pour spécifier un champ optionnel.
    3. Si vous voulez que la valeur par défaut apparaisse automatiquement dans le champ optionnel, sélectionnez Oui dans la colonne Valeur définie (ou vérifiez que l'option soit sélectionnée).
    4. Si vous voulez définir une valeur par défaut, saisissez ou sélectionnez-la dans la colonne Valeur par défaut.
      • Si la valeur par défaut est validée par l'l'écran Champs optionnels de Services communs, vous devez spécifier une valeur qui a été définie pour ce champ dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs.
      • Si la valeur par défaut n'est pas validée, vous pouvez utiliser la table Détail pour spécifier une valeur ou vous pouvez taper la valeur par défaut dans le champ.
    5. Si vous voulez que le champ optionnel apparaisse par défaut pour les contacts (dans l’écran Contacts de M/T), sélectionnez Oui dans la colonne À insérer.

      Remarque : Si vous ne sélectionnez pas Oui, le champ est disponible pour les contacts. Il doit toutefois être ajouté manuellement par des utilisateurs bénéficiant des autorisations de sécurité requises.

  3. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des champs optionnels, cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.