Saisir un devis

Vous pouvez utiliser l'écran Saisie des commandes de CmC pour saisir des nouveaux devis pour vos clients.

Remarque : Un devis n'affecte pas les quantités sur les bordereaux de vente tant que vous ne sélectionnez pas Ouverte comme type de commande.

Pour saisir un devis :

1. Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des commandes.

   Remarque : Si une commande existante est déjà ouverte dans l'écran Saisie des commandes de CmC, vous pouvez créer une nouvelle commande en cliquant sur le bouton Nouveau situé à droite du champ N° comm.

2. Saisissez le numéro de commande que vous voulez utiliser pour le devis ou acceptez la valeur *** NOUVEAU *** pour que Commandes clients assigne le prochain numéro disponible lorsque vous reporterez le devis. Suite...

Commandes clients assigne des numéros de commande en fonction des paramètres que vous avez spécifiés à l'onglet Documents de l'écran Options de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de CmC .

3. Saisissez le numéro du client d'une des manières suivantes :
   • Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche Tab.
   • Utilisez le Dépisteur pour sélectionner le numéro.

   Vous pouvez aussi créer un nouveau client, consulter les informations relatives au client et modifier les données de facturation de celui-ci. Suite...

   En utilisant les boutons situés à droite du champ N° client, vous pouvez :

   • Créer un nouveau client. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau client dans l'écran Clients de CC. Lorsque vous avez terminé, le numéro du nouveau client est affiché dans le champ N° client.
   • Vérifier la solvabilité du client. Cliquez sur le bouton Vérification de solvabilité préalable pour vérifier la solvabilité du client avant de saisir une transaction.
   • Modifier l'adresse de facturation du client. Cliquez sur le bouton Zoom pour consulter et modifier l'adresse de facturation du client pour la transaction courante. (Toute modification apportée ne s'applique qu'à la transaction courante et n'est pas sauvegardée dans l'enregistrement du client.)
   • Consulter des informations sur le client. Cliquez sur le bouton Consultation pour ouvrir l'écran Consultation de client de CC pour consulter des informations sur le client.
4. Dans la liste Type commande, sélectionnez Devis. Le champ Date échéance apparaît et affiche la date d'échéance par défaut basée sur le nombre de jours par défaut spécifiés dans l'écran Options de CmC.
5. Saisissez la date d'échéance. Suite...
   Remarque :

   • Si vous avez sélectionné l'option Effacer devis expirés et avez indiqué un nombre de jours dans l'écran Options de CmC, Commandes clients supprimera les devis expirés du système la prochaine fois que vous exécuterez le traitement de clôture journalière après le délai indiqué.
   • Si vous ne sélectionnez pas l'option Effacer devis expirés dans l'écran Options de CmC, les devis expirés ne sont pas effacés.
   • Si le devis n'est pas converti en commande avant la date d'échéance, Commandes clients supprimera automatiquement le devis lorsque vous exécuterez le traitement de clôture journalière.
6. Saisissez le reste des renseignements correspondant au devis, y compris les articles et les frais à inclure. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la saisie des données et des détails, consultez Saisir une commande. Pour obtenir de plus amples renseignements sur des champs et des contrôles spécifiques de l'écran Saisie des commandes de CmC, consultez Écran Saisie des commandes de CmC.
7. Cliquez sur Reporter.