Écran Modèles de CmC

Ouvrez Commandes clients > Configuration de CmC > Modèles.

Le code du modèle est un code unique, composé d'un maximum de 6 caractères, qui identifie un modèle.

Utilisez ce champ pour :

  • Créer un nouveau code de modèle.
  • Sélectionner un code de modèle existant afin d'en consulter ou modifier les détails.

Dans le champ de description situé à droite, saisissez une description comportant un maximum de 60 caractères pour identifier le code du modèle.

Sélectionnez un type de client standard (Base, A, B, C, D ou E).

Le type de client indique le niveau de remise dont bénéficie le client. "Base" indique que le client ne peut pas bénéficier de remises.

Remarque : Les pourcentages de remise sont définis dans Prix de l'article de Gestion des stocks. Les types de clients sont assignés aux enregistrements de clients dans Comptes clients.

Sélectionnez un code de liste de prix facultatif. Les listes de prix vous permettent de faire varier vos prix de base. Par exemple, vous pouvez établir des listes de prix qui calculent les prix de vente, accordent des remises en fonction de la quantité achetée ou assignent des prix différents aux articles selon la région.

Remarque : Les listes de prix sont définies dans Gestion des stocks.

Sélectionnez un code d'expédition facultatif.

Remarque : Vous utilisez l'écran Codes d'expédition de CmC pour ajouter des codes et des descriptions pour les méthodes d'expédition que vous utilisez dans Commandes clients.

Sélectionnez un groupe de taxes facultatif.

Un groupe de taxes définit les autorités fiscales auxquelles le client est assujetti. Les groupes de taxes doivent correspondre à la devise indiquée dans l'enregistrement du client.

Le groupe de taxes sélectionné sera utilisé pour une commande ou une expédition seulement si vous n'avez pas encore ajouté l'enregistrement du client. (Le groupe de taxes spécifié dans l'enregistrement du client remplacera toujours le groupe de taxes spécifié dans le modèle.)

Les groupes de taxes et les classes de taxe sont définis dans Services de taxes. Les clients sont assignés à des groupes de taxes (une classe de taxes leur est aussi assignée pour chaque autorité dans leur groupe de taxes) dans Comptes clients et des classes de taxes sont assignées aux articles de stock dans Gestion des stocks.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taxes .

Sélectionnez des modalités de paiement facultatives.

Remarque : Les modalités de paiement sont définies dans Comptes clients.

Si vous utilisez des codes de territoires de ventes pour identifier vos clients dans Comptes clients, saisissez un code de territoire facultatif.

Saisissez un message ou avis facultatif, long de 250 caractères maximum, qui apparaîtra sur les factures, les bons de collecte, les confirmations de commandes et les notes de crédit.

Conseil : Pour insérer un saut de ligne, cliquez sur Ctrl+Entrée.

Saisissez une description facultative, longue de 60 caractères maximum, pour le type de transaction pour lequel vous utiliserez le modèle.

Remarque : Vous pouvez modifier la description lorsque vous utilisez le modèle pour ajouter une commande, une facture, un retour ou une note de crédit.

Saisissez un point FOB facultatif ("franco à bord"). Il s'agit de l'emplacement à partir duquel le client commence à payer les frais de transport sur la commande (le cas échéant). Une commande est expédiée jusqu'au point FOB sans frais pour le client.

Sélectionnez un entrepôt facultatif ou un autre emplacement où les articles sont habituellement expédiés pour exécuter les commandes.

Remarque : Les codes d'emplacement sont définis dans Gestion des stocks.

Sélectionnez cette option si le modèle est habituellement utilisé pour des commandes en attente.

Remarque : Si une commande est en attente, vous ne pouvez pas créer ni imprimer une facture pour la commande, même si vous avez saisi des quantités comme expédiées.

Sélectionnez un type de commande facultatif pour le modèle.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Types de commandes.

Saisissez des données de référence facultatives, de 60 caractères maximum, pour une commande, une facture ou une note de crédit.

Aperçu

Utilisez l'écran Modèles de CmC pour accélérer et simplifier la saisie des commandes en configurant des modèles qui spécifient des paramètres par défaut pour les nouvelles commandes et notes de crédit.

Les modèles de Commandes clients sont facultatifs. Ils spécifient des informations sur les clients et les commandes qui seront utilisées par défaut pour les nouvelles commandes et les nouvelles notes de crédit.

Après avoir ajouté ou modifié des modèles, imprimez le rapport Modèles de CmC pour vérifier les nouveaux renseignements et pour mettre à jour vos registres.

Remarque : Vous devez utiliser le champ Type de commande (à l'onglet Commande) et la liste Type de client (à l'onglet Client) pour spécifier le type de commande et le type de client pour chaque modèle. Tous les autres renseignements sont facultatifs.

Onglet Client

Utilisez l'onglet Client pour préciser l'information suivante :

Onglet Commande

Utilisez l'onglet Commande pour préciser l'information suivante :

Spécifier des groupes de taxes dans des modèles

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le groupe de taxes définit la devise et la monnaie de publication d'une commande ou d'une expédition lorsque vous utilisez un modèle pour créer la commande ou l'expédition pour un client qui n'a pas encore été ajouté dans Commandes clients.

Modèles utilisés pour des documents associés à une tâche

Gestion de projet permet de spécifier des groupes de taxes par projet sur une facture. Lorsque Gestion de projet crée une facture, il utilise le groupe de taxes de chaque groupe pour calculer la taxe. Pour autant, dans la mesure où Gestion de projet prend en charge la facturation, vous pouvez saisir sur un même document des détails pour des contrats et des projets qui utilisent des groupes de taxes différents. (Ce qui est le cas si vous sélectionnez Facturation-Projet pour un document.)

Toutefois, si vous produisez la facture dans Commandes clients, vous devez utiliser des commandes distinctes pour les contrats et les projets qui utilisent des groupes de taxes différents. La raison est que le groupe de taxes spécifié pour une facture de Commandes de clients est appliqué à tous les détails du document.

Remarque : Si vous créez une commande ou une expédition pour un client "non répertorié" (un client pour lequel aucun enregistrement n'existe dans Commandes clients) et vous sélectionnez Facturation-Projet, vous ne pourrez pas ajouter de détails de commande ou d'expédition à moins que le modèle par défaut comprenne un groupe de taxes. (Si vous sélectionnez Facturation-Projet, le groupe de taxes n'est pas modifiable et celui-ci sera vierge à moins d'être spécifié dans le modèle.)