Créer des frais divers

Créez des frais divers pour identifier les charges que vous utilisez dans votre système Commandes clients. Par exemple, vous pouvez créer des frais divers pour l'expédition et la manutention, ou pour les transactions non matérielles internes, telles que le matériel et les sous-traitants. Suite...

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez préciser un code de devise pour chaque frais divers.

Remarque : Si vous voulez imputer les mêmes frais aux clients en utilisant des devises différentes, vous devez créer un enregistrement de frais divers individuel pour chaque devise. Vous pouvez toutefois utiliser le même code de frais divers pour chacune des devises.

Pour chaque frais divers, vous devez aussi spécifier les autorités fiscales qui perçoivent des taxes sur ces frais, ainsi les classes de taxes correspondantes.

  • Ajoutez les comptes de produits du grand livre auxquels sont reportés les montants générés par des frais divers.
  • Déterminez l'autorité fiscale et la classe de taxe de chaque frais divers.

Pour créer un frais divers :

  1. Ouvrez Commandes clients > Configuration de CmC > Frais divers.

  2. Saisissez un code unique pour décrire le nouvel enregistrement.

    Exemple : Vous pouvez utiliser le code "FM" pour un frais de manutention.

    • Si vous n'utilisez pas la comptabilité multidevise, saisissez le nouveau code dans le champ Frais divers.
      • Si le champ est vide, saisissez le nouveau code.
      • Si un code existant est affiché, cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau , puis saisissez un nouveau code.

        Conseil : Si un code existant est affiché, vous pouvez le "copier" dans un nouvel enregistrement en saisissant un nouveau code sur le code affiché. Réalisez ensuite toute modification nécessaire dans les autres champs, puis ajoutez le nouvel enregistrement.

    • Si vous utilisez la comptabilité multidevise :
      1. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau.
      2. Dans le champ Devise, spécifiez le code de devise.
      3. Dans le champ Frais divers, saisissez le nouveau code.
  3. Dans le champ de description situé à droite du champ Frais divers, saisissez une description pour le frais divers.
  4. Si le frais a un montant standard, saisissez-le dans le champ Montant.
  5. Dans le champ Produit-Frais divers, spécifiez le compte de produit du grand livre auquel sont reportés les montants saisis comme frais divers.
  6. Si vous utilisez Gestion de projet et vous utilisez ce frais pour des commandes associées à une tâche, indiquez toute information relative à la tâche. Suite...
    1. Sélectionnez l'option Autoriser pour tâches.
    2. Dans le champ Coût total, saisissez le coût du frais divers. Vous pouvez aussi utiliser ce montant dans Gestion de projet pour calculer la main d'œuvre et les frais généraux.
    3. Dans le champ Charges, sélectionnez le compte de charges de grand livre auquel les montant de charges des frais divers sont reportés lorsque vous expédiez des marchandises.
    4. Dans le champ Cpte d'attente, sélectionnez le compte d'attente de grand livre auquel les montant de charges des frais divers sont reportés lorsque vous expédiez des marchandises.
  7. Si vous utilisez Transaction Analysis and Optional Field Creator, cliquez sur le bouton Zoom, sélectionnez les champs optionnels qui s'appliquent à ce frais et saisissez éventuellement des données de champs optionnels par défaut. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Champs optionnels de CmC .
  8. Dans la table Autorités fiscales, sélectionnez les autorités fiscales et les classes de taxes qui s'appliquent au frais.
  9. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le frais.
  • Imprimez le rapport Frais divers de CmC pour vérifier les données figurant dans le nouvel enregistrement et pour mettre à jour vos registres. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran du rapport Frais divers de CmC .