Envoyer des formulaires de Commandes clients par courrier électronique à des clients
Lors de l’impression de formulaires de Commandes clients (devis, confirmations de commandes, factures, notes de débit et notes de crédit), vous pouvez imprimer ces formulaires vers votre destination d’impression habituelle ou les envoyer à vos clients en utilisant la méthode d’envoi spécifiée dans leurs enregistrements. Si vous utilisez les méthodes d'envoi des clients :
- Lorsque les clients utilisent une méthode d’envoi par courriel, les formulaires sont envoyés par courriel aux clients et sont accompagnés d'un message électronique que vous sélectionnez au moment de l’impression.
- Pour les clients qui utilisent Courrier comme méthode d'envoi, les formulaires sont envoyés vers la destination d'impression que vous utilisez habituellement pour l'envoi de courrier ordinaire.
Avant de commencer
- Dans l'enregistrement du client de Comptes clients, vérifiez que :
- Une méthode d’envoi Courriel soit sélectionnée.
- Les adresses de messagerie soient à jour.
- Il existe des messages électroniques pour les formulaires que vous envoyez. Si vous devez créer des messages électroniques, consultez Créer des messages électroniques .
Pour envoyer aux clients des formulaires de Commandes clients par courrier électronique :
- Commandes clients > Formulaires de CmC, puis sélectionnez Devis, Confirmations de commandes, Factures ou Notes de crédit/débit.
- Lorsque vous sélectionnez les options pour l'impression du formulaire :
- Dans le champ Méthode d'envoi, sélectionnez Client.
- Dans le champ Code message qui apparaît, sélectionnez le code du message électronique qui accompagnera le formulaire.
- Cliquez sur Imprimer.
Sage 300 crée une version PDF ou RTF du rapport, ouvre votre logiciel de messagerie par défaut et ajoute en pièce-jointe le rapport à un nouveau message électronique.