Envoyer des formulaires de Commandes clients par courrier électronique à des clients
Lors de l'impression de devis, confirmations de commandes, factures, notes de débit et notes de crédit de Commandes clients, vous pouvez envoyer ces formulaires à vos clients en utilisant la méthode d'envoi spécifiée dans leurs enregistrements ou vous pouvez les imprimer vers votre destination d'impression habituelle. Suite...
Les méthodes d'envoi du client comprennent Courrier, Courriel et Courriel du contact.
Si vous sélectionnez Client comme méthode d'envoi, Commandes clients envoie immédiatement les formulaires par courrier électronique aux clients qui utilisent Courriel comme méthode d'envoi.
Pour les clients qui utilisent Courrier comme méthode d'envoi, les formulaires sont envoyés vers la destination d'impression que vous utilisez habituellement pour l'envoi de courrier ordinaire.
Si vous sélectionnez Client comme méthode d'envoi, Commandes clients envoie les formulaires par courrier électronique aux clients qui utilisent Courriel ou Courriel du contact comme méthode d'envoi. Les formulaires sont accompagnés d'un message électronique que vous sélectionnez au moment de l'impression.
Pour envoyer aux clients des formulaires de Commandes clients par courrier électronique :
- Pour les clients auxquels vous voulez envoyer des formulaires par courrier électronique, assurez-vous d'avoir sélectionné Courriel ou Courriel du contact comme méthode d'envoi dans Comptes clients et vérifiez que leurs adresses de messagerie sont à jour dans leur enregistrement de client. (Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Comptes clients.)
- Vérifiez qu'il existe bien des messages électroniques pour les formulaires que vous voulez envoyer par courrier électronique. Dans le cas contraire, créez-les. Pour en savoir plus, consultez Créer des messages électroniques
- Ouvrez Commandes clients > Formulaires de CmC, puis sélectionnez Devis, Confirmations de commandes, Factures ou Notes de crédit/débit.
- Lorsque vous sélectionnez les options pour l'impression du formulaire :
- Dans le champ Méthode d'envoi, sélectionnez Client.
- Dans le champ Code message qui apparaît, sélectionnez le code du message électronique qui accompagnera le formulaire.
- Cliquez sur Imprimer.
Lorsque vous sélectionnez la méthode d'envoi Client pour l'impression, Sage 300 crée une version PDF ou RTF du rapport, ouvre votre logiciel de messagerie par défaut et annexe le rapport à un nouveau message électronique.