Écran Modalités de CC

Indiquez si le montant de remise est basé ou non sur le montant de la facture avec taxes.

• Inclus. Sélectionnez cette option pour inclure une remise sur les taxes.
• Exclu. Sélectionnez cette option pour exclure une remise sur les taxes ou si vous ne facturez pas de taxes à vos clients.

Vous pouvez modifier le montant de la remise sur les factures individuelles, si nécessaire.

Saisissez une description (un nom) pour le code de modalités.

Si vous sélectionnez Table date de remise pour le Type de date de remise, utilisez cette table pour définir des dates de remise standard pour les factures émises dans une plage de jours indiquée. Vous pouvez configurer de une à quatre plages. Vous pouvez aussi préciser des dates de remise qui tombent un ou plusieurs mois plus tard.

Pour chaque plage (ligne de la table), spécifiez :

• Jour de début. Premier jour dans la plage.
• Jour de fin. Dernier jour dans la plage.
• Ajouter mois. Si la date de remise est dans le courant du mois, tapez 0. Sinon, tapez le nombre de mois à ajouter à la date de remise.
• Jour du mois. Tapez le jour du mois qui correspond à la date de remise.

Sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates de remise pour les transactions :

• Jours à partir de date facture. Sélectionnez cette méthode si les dates de remise sont calculées sur un certain nombre de jours à compter de la date du document. Vous saisissez ensuite le nombre de jours dans la colonne Nombre de jours de la table Modalités.
• Fin du mois prochain. Sélectionnez cette méthode si la date de remise correspond au dernier jour du mois suivant, quel que soit la date du document ou le nombre de jours dans le mois.
• Jour du mois prochain. Sélectionnez cette méthode si la date de remise correspond à un jour précis. Vous saisissez ensuite le jour du mois prochain correspondant à la date de remise dans la table Modalités.

  Exemple : Si la date de remise tombe le 5 de chaque mois, tapez 5 dans la colonne Jour du mois.

• Jours à partir du jour du mois suivant. Sélectionnez cette méthode si la date de remise tombe un certain nombre de jours après un jour particulier du mois prochain. Vous tapez ensuite le nombre de jours et saisissez le jour du mois prochain dans la table Modalités.

  Exemple : Si la date de remise tombe 10 jours après le premier jour du mois, entrez 10 dans la colonne Nombre de jours et 1 dans la colonne Jour du mois.

• Table date de remise. Sélectionnez cette méthode afin d'utiliser la table de date de remise pour configurer des dates de remise standard pour les factures saisies dans des plages de jours spécifiques. Les dates de remise standard sont semblables à Jour du mois prochain, sauf qu’elles ne vous limitent pas à une seule date de remise.
  Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous avez sélectionné l'option Paiements échelonnés multiples.

Si vous sélectionnez Table date d'échéance pour le Type de date d'échéance, utilisez cette table pour définir des dates d'échéance standard pour les factures émises dans une plage de jours indiquée. Vous pouvez configurer de une à quatre plages. Vous pouvez aussi préciser des dates d’échéance qui tombent un ou plusieurs mois plus tard .

Pour chaque plage (ligne de la table), spécifiez :

• Jour de début. Premier jour dans la plage.
• Jour de fin. Dernier jour dans la plage.
• Ajouter mois. Si la date d'échéance est dans le courant du mois, tapez 0. Sinon, tapez le nombre de mois à ajouter à la date d'échéance.
• Jour du mois. Tapez le jour du mois qui correspond à la date d'échéance.

Remarque : Vous pouvez utiliser des dates d’échéance standard pour attribuer des factures au 15 ou au 30 de chaque mois. Les dates standard sont destinées aux entreprises entrant des factures pendant tout le mois, mais imprimant et envoyant par courriel des factures seulement certains jours du mois.

Sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates d'échéance pour les transactions :

• Jours à partir de date facture. Sélectionnez cette méthode si les factures arrivent à échéance un certain nombre de jours à compter de la date du document. Vous tapez ensuite le nombre de jours écoulés entre la date du document et la date à laquelle le paiement est dû, dans la colonne Nombre de jours de la table Modalités.
• Fin du mois prochain. Sélectionnez cette méthode si les factures arrivent à échéance le dernier jour du mois suivant, quel que soit la date du document ou le nombre de jours du mois.

• Jour du mois prochain. Sélectionnez cette méthode si les factures arrivent à échéance un jour précis. Vous saisissez ensuite le jour du mois prochain correspondant à la date d'échéance dans la table Modalités.

  Exemple : Si les factures arrivent à échéance le quinze de chaque mois, tapez 5 dans la colonne Jour du mois.

• Jours à partir du jour du mois suivant. Sélectionnez cette méthode si les factures arrivent à échéance un certain nombre de jours après un jour particulier du mois prochain. Vous tapez ensuite le nombre de jours et le jour du mois prochain dans la table Modalités.

  Exemple : Si la date d’échéance est de 18 jours après le premier jour du mois, tapez 18 dans la colonne Nombre de jours et 1 dans la colonne Jour du mois.

• Table date d'échéance. Sélectionnez cette méthode afin d'utiliser la table de date d’échéance pour configurer des dates d’échéances standard pour les factures saisies dans des plages de jours spécifiques. Les dates d'échéance standard sont semblables à Jour du mois suivant, sauf qu’elles ne vous limitent pas à une seule date d'échéance.
  Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous avez sélectionné l'option Paiements échelonnés multiples.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas attribuer ce code de modalités à des clients.

Généralement, vous utilisez cette option lorsque vous décidez de supprimer un code de modalités et que vous voulez vous assurer qu'il ne soit pas affecté à d'autres clients.

Remarque : Vous ne pouvez pas enregistrer des modifications apportées à des enregistrements de clients et de comptes nationaux qui utilisent le code de modalités inactif; vous devez assigner un code de modalités actif aux enregistrements avant de pouvoir les enregistrer.

Affiche la date de la dernière modification apportée au code de modalités.

Sélectionnez cette option pour permettre les paiements échelonnés. Vous pouvez ensuite ajouter des lignes dans la table Modalités pour chaque paiement.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la table Modalités peut uniquement contenir une seule ligne.

Entrez un code pour identifier les modalités, en utilisant jusqu’à six caractères.

Si vous ne sélectionnez pas l'option Paiements échelonnés multiples, cette table peut uniquement contenir une seule ligne de modalités de paiement.

Si vous sélectionnez l'option Paiements échelonnés multiples, ajoutez des lignes à la table pour définir les modalités de chaque paiement.

Cliquez sur Ajouter ligne pour ajouter des lignes à la table.

Dans la table, saisissez des informations dans les colonnes suivantes :