创建模板

销售订单模板是可选项。它们为新建销货单和新建贷项通知单提供默认客户和销货单信息。

注释：您必须使用销货单类型字段（在销货单选项卡上）和客户类型清单（在客户选项卡上）来指定各个模板的销货单类型和客户类型。所有其它信息都是自选项。

要添加一个模板：

1. 打开销售订单 > 销售订单设置 > 模板。
2. 在模板代码字段中，为新记录输入一个代码。更多…
• 如果这一字段显示清晰，输入新代码。
• 如果您正在查看一个现有记录，单击新建按钮，然后输入新代码。

  提示：如果您正在查看一个现有纪录，您可以在显示的代码上键入一个新代码来“复制”它到一个新的记录，对屏幕上任何其他字段作所需更改，然后添加记录。

3. 为新的模板输入一个可选的描述。
4. 在销货单选项卡上，选择销货单类型，然后指定其它要为模板使用的销货单设置。
5. 在客户选项卡上，选择客户类型，然后指定其它要为模板使用的客户设置。
6. 点击添加来添加模板。