设置销售订单

下面的文章列出了设置一个新的销售订单系统所需的步骤。

重要！设置您的销售订单系统之前，按照“开始之前”的步骤进行。

开始之前

设置销售订单之前，按下列方式收集信息并设置您的系统：

收集所有当前的销售订单记录。这些可能是手动记录或由别的会计软件打印的清单和报表。例如：
- 一个用于您销售订单系统的总帐科目的清单，包括向其过帐杂项收费的营收科目。
- 您将用来设置发运经由代码，杂项收费，和模板的代码和其它信息的清单。
- 未结清的销货单，包括延期交货、固定销货单、未来销货单、以及报价。
- 销货单的历史销售统计（可选）。
- 销售订单表格的样本：报价、销货确认单、取货单、发货标签、发票，和贷项通知单。
- 如果您使用多币种销售订单分类帐，一个您记录交易所用来源币种的清单和一个当前汇率的清单。
注释：您也许能够通过从另一个程序所创建的文件直接导入来输入许多您的销售订单数据。
在其它Sage 300程序中设置下列记录：
- 在公共服务中，设置银行，税务，和币种记录。
- 在应收帐款中，设置客户，发货至地点，付款条款，信用检查，和业务员的记录。
  - 不存在的客户。您可以为一个在应收帐款中没有记录的客户输入一个销货单，但您必须在应收帐款中为那一客户过帐一个发票之前添加该客户。
  - 一次性客户。如果您经常有一次性现金销售，在应收帐款中为一次性客户创建一个记录。
- 在存货控制中，设置货品，价目表，地点，科目集合，和类别的记录。
- 如果您使用付款处理，为信用卡处理设置处理代码和付款代码。
  - 处理代码。处理代码指定在处理一个信用卡交易时将使用的商家帐户，银行，和币种。您在公共服务 > 付款处理 > 付款处理设置 > 处理代码中设置处理代码。
  - 付款代码。要在Paya中处理信用卡交易，您必须在应收帐款中设置至少一个使用付款类型SPS信用卡的付款代码。
添加下列销售订单科目到您的科目表：
- 在总帐中，添加杂项收费生成的金额向其贷记（当您过帐发票时）和借记（当您过帐贷项通知单时）的营收科目。
- 销售订单数据向其过帐的所有其它总帐科目。这些科目在其它Sage 300程序中按如下方式指定：
  - 在应收帐款中，您指定应收款控制和预付款负债科目。
  - 在存货控制中，您指定销售，退货，销货成本，成本差异（如果使用标准或最近成本计算方法），和货品类别的损毁物品科目，以及科目集合的发货清算和存货控制科目。
  - 在税务服务中，您指定税务负债科目。
  有关这些科目的更多信息，参见各个程序的帮助。
设置安全权限。更多信息，参见销售订单安全授权。

要设置您的销售订单系统：

选择销售订单选项更多…
您在销售订单选项屏幕上选择的选项决定了销售订单如何操作以及它存储和显示的数据类型。您也可以在设置完成后使用该屏幕复查您输入的内容，并按需要更改其中的大部分。

您使用销售订单选项屏幕来实施下列设置任务：
- 核实您要销售订单分派给销货单和发票的前缀和编号，如果您自动分派编号。
- 选择在处理销货单和发票时要使用的选项。
- 指定一个默认销货单模板（可选）。
- 指定默认销货单计量单位
- 定义任何您要添加到交易分录屏幕的可选字段。
更多信息，参见销售订单选项屏幕和关于编号销售订单凭证。
添加设置记录更多…

您可以在销售订单中处理销货单、发票、和贷项通知单之前，您需要为发运经由代码、杂项收费、和电邮讯息设置记录。

您还可以定义模板来加速和简化销货单录入，添加要用于交易的可选字段，并使用销售订单选项屏幕来设置交易的处理和总帐整合选项。

更多信息，参见设置屏幕。
输入未结清销货单，如果存在。更多…
当您设置销售订单时，您应该将所有未结清销货单输入到新系统，以便有效地追踪它们。
- 如果您曾使用一个电算化的销售订单系统，您或许能够使用销售订单的导入工具来导入记录。
- 如果您是在从另一个Sage 300销售订单的数据库转移销货单，您可以从另一个数据库导出记录，用电子试算表软件来更改代码、金额、和其它信息，然后再导入这些记录到您正在设置的新销售订单系统中。
注释：导入之后，您应该为销货单和发票打印销售订单交易清单报表来核实导入的记录。您还可以在销售订单销货单分录屏幕中直接输入未结清销货单。
输入销售统计更多…

销售订单维护您为其储存数据的当前年度和所有先前年度的销售统计。

如果您在财务年度结束之前进行设置，您需要从当前年度的先前期间输入销售统计，这样才可以联机查看这些统计或打印包括它们的报表。

您还可以输入来自先前年度的任何您想要联机查看或要为其打印报表的销售统计。

设置销售统计之后，销售订单会在您每次运行日终处理时自动更新统计信息。
设计销售订单表格更多信息，参见关于销售订单客户表格和打印销售订单表格的可自定义格式。