Après avoir spécifié les informations et les détails que vous voulez copier à partir d'un document existant, cliquez sur Créer pour créer un nouveau devis ou une nouvelle commande.
Vous pouvez utiliser l'écran Saisie des commandes de CmC pour modifier et reporter le nouveau devis ou la nouvelle commande.
Remarque : Le bouton Créer devient disponible une fois que vous avez cliqué sur le bouton Aller 
.
Après avoir saisi vos critères de sélection, cliquez sur le bouton Aller pour afficher les détails des commandes que vous avez sélectionnées dans la table de détail de l'écran Copier les commandes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier vos critères de sélection et cliquer de nouveau sur le bouton Aller pour consulter les détails d'un autre groupe de commandes.
Cliquez sur le bouton Composants de trousse pour ouvrir l'écran Composants de la trousse dans lequel vous pouvez vérifier les articles d'une trousse. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Composants de la trousse de CmC.
Remarque : Si vous utilisez Stocks en série et Suivi des lots, vous pouvez ouvrir l'écran Attribution de numéros série/lot de CmC à partir de l'écran Composants de trousse/nomenclature de CmC. Vous utilisez cet écran pour attribuer des numéros de série ou de lot à la quantité expédiée d'un article composant ou, si Gestion des stocks le permet, pour attribuer des numéros de série ou de lot à la quantité commandée. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Attribution/Création de numéros série/lot de CmC.
Vous pouvez copier des détails provenant de commandes précédemment saisies pour le même client ou provenant de commandes saisies pour un autre client.
- Dans le champ De numéro client, saisissez le numéro du client dont vous voulez copier des détails de commande.
- Dans le champ À numéro client, saisissez le numéro du client pour lequel vous voulez créer une nouvelle commande.
Remarque : Si les clients sélectionnés dans les champs De numéro client et À numéro client utilisent des devises différentes, vous devez utiliser le champ Liste prix pour indiquer la liste de prix que vous voulez utiliser pour les détails de commande copiés.
Spécifiez une plage de commandes existantes qui contient les informations et les détails que vous désirez utiliser dans la nouvelle commande.
Sélectionnez cette option si vous utilisez Gestion de projet et si vous voulez copier des détails provenant de commandes associées à une tâche.
Les devis dans Commandes clients font référence à des estimations dans Gestion de projet. Lorsque vous activez et reportez une commande associée à une tâche, fixe l'état des contrats qui y sont associés sur Ouvert.
Après avoir sélectionné cette option, l'option Facturation projet devient disponible.
- Vous pouvez copier des détails d'une commande associée à une tâche dans une nouvelle commande, mais pas dans un nouveau devis.
- Vous pouvez copier des détails d'un devis associé à une tâche dans un nouveau devis.
Sélectionnez le type de commandes à partir desquelles vous voulez copier des données et des détails : Ouverte, À terme, Permanente ou Devis. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les types de commandes, consultez Types de commandes.
- Vous pouvez copier des détails d'une commande associée à une tâche dans une nouvelle commande, mais pas dans un nouveau devis.
- Vous pouvez copier des détails d'un devis associé à une tâche dans un nouveau devis.
Si les clients sélectionnés dans les champs De numéro client et À numéro client utilisent des devises différentes, indiquez la liste de prix à utiliser pour les détails de commande copiés.
Vous pouvez changer les prix des nouveaux détails après avoir créé la nouvelle commande.
Sélectionnez cette option si vous utilisez Gestion de projet et si vous voulez copier des détails provenant de commandes associées à une tâche qui utilisent la facturation de projet.
Commandes clients ne crée pas de factures pour les commandes qui utilisent la facturation de projet. Au lieu de cela, il conclut les commandes lorsque celles-ci sont expédiées et reporte toutes les informations dans Gestion de projet où elles sont traitées dans l'écran Créer chiffrier de facturation de GP.
Vous pouvez facturer des commandes qui n'utilise pas la facturation de projet dans Commandes clients, qui ensuite reporte les factures dans Comptes clients.
Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Devis dans le champ Type de commande.
Si vous créez un devis, saisissez la date d'échéance du devis ou vérifiez la date par défaut qui est calculée à partir de la date de la commande et du nombre indiqué dans le champ Nombre jours par défaut avant expiration devis dans l'écran Options de CmC.
Sélectionnez cette option si vous voulez placer une commande en attente.
Si le compte du client est en attente dans Comptes clients, la commande est mise en attente automatiquement. Vous pouvez saisir la commande et la reporter, mais vous ne pouvez pas expédier les articles ou produire une facture pour la commande tant que l'état en attente du client ne sera pas supprimé dans Comptes clients.
Remarque : Vous pouvez décocher l'option En attente pour les commandes dans Commandes clients afin de les expédier et facturer. Vous n'avez pas à décocher l'option En attente pour le client dans Comptes clients.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les commandes en attente, consultez Types de commandes.
Saisissez la date de la commande. Pour les commandes à terme, saisissez la date à laquelle la commande sera ouverte.
Cette date sert également au calcul de l'âge de la commande sur le rapport Commandes âgées.
La date de votre système apparaît par défaut dans ce champ.
Sélectionnez le type de commande que vous voulez créer : Ouverte, À terme, Permanente ou Devis. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les types de commandes, consultez Types de commandes.
- Vous pouvez copier des détails d'une commande associée à une tâche dans une nouvelle commande, mais pas dans un nouveau devis.
- Vous pouvez copier des détails d'un devis associé à une tâche dans un nouveau devis.
Saisissez des informations de référence facultatives concernant la commande.
Les informations de référence que vous saisissez ici sont utilisées comme référence de la facture dans Comptes clients. En fonction des paramètres de votre système, elles peuvent aussi apparaître dans le lot de Grand livre. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Comptes clients et de Grand livre.
Si vous utilisez la comptabilité de retenue et vous copiez des commandes associées à une tâche, vous pouvez sélectionnez cette option pour indiquer qu'une retenue sera imputée à la commande que vous créez.
Le montant de retenue est le montant que le client peut retenir pour un détail du document original et ce, jusqu'à la fin du délai de retenue de garantie lorsque la retenue est facturée.
Remarque : L'option Retenue n'est disponible que si vous copiez des commandes qui utilisent la facturation de projet (c'est-à-dire que la facturation est prise en charge dans Gestion de projet).
Cliquez sur la case située à gauche de chaque ligne de détail que vous voulez inclure dans la nouvelle commande et modifiez au besoin chaque ligne de détail afin de définir la nouvelle commande.
Tous les champs du détail de l'article (et tous les champs optionnels du détail qui sont définis pour l'écran) apparaissent sous forme de colonne dans cette table.
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.
Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez la catégorie à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.
Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.
- Si vous utilisez un terme autre que "Catégorie" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
- Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
- Après avoir ajouté le détail, vous ne pouvez plus modifier ce champ.
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour la transaction.
Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le contrat à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.
Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.
- Si vous utilisez un terme autre que "Contrat" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
- Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
- Après avoir ajouté l'article ou le frais, vous ne pouvez plus modifier ce champ.
Ce champ affiche la classe de coût de la catégorie de projet utilisée dans chaque détail associé à une tâche.
Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.
Ce champ affiche l'unité de mesure du coût spécifiée dans l'enregistrement de l'article.
Concernant l'évaluation du coût des articles spécifiée par l'utilisateur, le coût unitaire et l'unité d'achat sont copiés à partir de la commande originale et vous pouvez les modifier.
Le coût et l'unité d'achat des autres articles (FIFO, LIFO, Moyenne flottante) sont inscrits lorsque les commandes sont copiées et sont donc à jour. Ils apparaîtront dans l'écran Copier les commandes de CmC si vous êtes autorisé à les consulter.
Ce champ affiche la description provenant de la liste de prix des articles ou de l'enregistrement de frais divers qui correspond à l'article ou au frais divers sélectionné dans le champ N° article/Frais divers.
Cette description apparaît sur les confirmations de commandes, les bons de collecte et les factures que vous imprimez. Vous pouvez utiliser la description par défaut ou saisir une nouvelle description pour cette transaction.
Dans un système multidevise, la description provenant de l'enregistrement de l'article est affichée ici si la liste de prix ne comprend pas un prix dans la devise du client.
Les articles dont la méthode d'évaluation est spécifiée par l'utilisateur affichent les coûts saisis sur les commandes que vous copiez. Vous pouvez modifier les coûts spécifiés par l'utilisateur ultérieurement dans l'écran Saisie des commandes de CmC.
Les frais divers associés à une tâche affichent les coûts totaux saisis avec les commandes originales. Ceux-ci peuvent provenir par défaut de l'enregistrement du frais divers ou de Gestion de projet.
Saisissez le prix total du détail ou acceptez la valeur calculée.
Le prix total fait référence au prix total d'une commande (c'est-à-dire, le coût total des articles commandés, qu'ils aient été expédiés ou non). Celui-ci est automatiquement calculé lorsque vous saisissez une quantité commandée. Sage 300 divise le prix unitaire par le facteur de conversion de l'unité de mesure du prix, puis multiplie le résultat par le facteur de conversion de l'unité de mesure de la commande et la quantité expédiée.
Si vous modifiez le prix total calculé par le programme (chose que vous ne pouvez pas faire dans les écrans Saisie des commandes et Copier les commandes, mais qui est par contre possible dans les autres écrans comportant ce champ), un astérisque s'affiche à côté du champ Prix total dans l'écran Articles/Taxes de CmC, ainsi qu'à côté de l'article sur le rapport Liste des transactions de CmC.
Ce champ affiche le code de l'article ou du frais divers utilisé dans la commande originale.
Vous ne pouvez pas modifier des articles ou des frais divers copiés de la commande originale: vous ne pouvez que spécifier si vous voulez ou non copier la ligne de détail.
Si cet article appartient à une trousse ou une nomenclature, ce champ affiche le numéro de la trousse ou de la nomenclature. (Dans Gestion des stocks, vous pouvez avoir plus d'une liste d'articles dans une trousse ou nomenclature.)
Vous ne pouvez pas modifier le numéro de trousse ou de nomenclature lorsque vous copiez des commandes.
Les numéros de ligne sont assignés automatiquement et vous ne pouvez pas les changer.
Vous utilisez les numéros de ligne pour identifier les détails que vous avez saisis, ou pour les rappeler aux fins de modification, lorsque vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC pour saisir des informations sur les détails.
Vous pouvez également répertorier les articles sur les bons de collecte par numéro de ligne.
Par défaut, ce champ affiche le code de l'emplacement spécifié pour la commande. Vous pouvez modifier l'emplacement pour chaque détail.
Au besoin, saisissez le code de l'emplacement physique à partir duquel vous expédierez les articles commandés sur la ligne de détail.
Vous devez spécifier un emplacement physique et non un emplacement logique des stocks. Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement d'un article en série ou d'un lot après avoir saisi une quantité dans le champ Quantité commandée
Astuce : Vous pouvez cliquer sur le Dépisteur 
du champ Emplacement pour consulter les quantités en stock à d'autres emplacements.
Double-cliquez sur ce champ dans la ligne de détail ou cliquez sur le bouton Zoom 
situé dans l'en-tête de la colonne pour saisir des informations sur un champ optionnel qui a été assigné à ce type de transaction dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC.
La saisie affichée dans la ligne de détail passe de Non à Oui.
Vous pouvez également saisir des données de champ optionnel pour la commande complète dans l'onglet Champs optionnels.
Il s'agit de l'unité de mesure dans laquelle vous commandez des quantités d'articles pour le détail. Vous pouvez sélectionner une autre unité de mesure, au besoin.
Astuce : Assurez-vous que le montant affiché dans le champ Quantité commandée utilise cette unité de mesure.
Selon vos paramètres dans l'écran Options de CmC, ce champ affiche soit l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix dans Gestion des stocks). Les unités de stockage et les unités de prix sont définies pour les articles individuels dans Gestion des stocks et celles-ci peuvent êtres différentes. Par exemple, vous pouvez utiliser "Douzaine" comme unité de stockage pour un article, mais "Unité" comme unité de prix.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'unité de mesure de la commande.
Il s'agit de l'unité de mesure utilisée pour calculer le poids de cet article dans la commande. Vous pouvez sélectionner une autre unité de mesure, au besoin.
Selon vos paramètres dans Options de CmC, ce champ affiche soit l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix dans Gestion des stocks).
L'unité de mesure du poids de la commande pour la commande totale est déterminée par l'unité de mesure de poids par défaut définie dans l'écran Options de GS.
- Si le prix de l'article n'est pas établi par poids, ce champ affiche l'unité de poids de l'article provenant de l'enregistrement de l'article.
- Si le prix de l'article est établi par poids et il a des prix de base pour plusieurs unités de mesure, ce champ affiche l'unité de mesure par défaut provenant de la liste de prix, si votre unité de mesure de poids par défaut dans Options de CmC est l'unité de poids de l'article.
Vous ne pourrez pas copier une commande si le prix d'un des articles de la commande d'origine doit être approuvé.
Les vérifications de prix sont définies dans les listes de prix de Gestion des stocks pour des articles, des listes de prix et des codes d'identification des utilisateurs spécifiques.
Si l'option de vérification des prix est activée et le prix que vous saisissez est en-dehors des limites autorisées, ce champ affiche "Oui".
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des vérifications des prix.
Ce champ indique si le prix de l'article est fixé en fonction du poids ou de la quantité.
- Si le prix est fixé en fonction de la quantité, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction de la quantité de marchandises qui est commandée.
- Si le prix est fixé en fonction du poids, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction du poids de l'article.
Le poids des articles est calculé dans Commandes clients en multipliant le poids unitaire d'un article par la quantité commandée et en convertissant le poids en unités par défaut.
Remarque : La tarification en fonction du poids n'est offerte que dans Sage 300 Premium.
Si les clients sélectionnés dans les champs De numéro client et À numéro client utilisent des devises différentes, vous devez préciser la liste de prix à utiliser pour les détails de commande copiés.
Si les clients sélectionnés dans les champs De numéro client et À numéro client utilisent la même devise, les détails de la nouvelle commande utiliseront le prix des commandes antérieures.
Vous pouvez changer les prix des nouveaux détails après avoir créé la nouvelle commande.
Ce champ affiche l'unité de mesure utilisée pour déterminer le prix de l'article.
Sage 300 Premium prend en charge plusieurs unités de mesure de prix, mais vous devez en choisir une par défaut dans l'écran Prix de l'article de Gestion des stocks.
L'unité de mesure du prix est déterminé par la liste de prix de la manière suivante : Si la liste de prix ne fournit qu'une unité de mesure du prix, cette unité apparaît ici. Si la liste de prix fournit plusieurs unités de mesure du prix, l'unité de mesure du prix qui correspond à l'unité de mesure de la commande est affichée ici. Si aucune unité de mesure du prix ne correspond à l'unité de mesure de la commande, l'unité de mesure du prix par défaut apparaît ici. Si vous établissez le prix par coût, l'unité de mesure du prix par défaut est affichée ici et le prix basé sur le coût est affiché dans le champ Prix unitaire.
Remarque : Si l'article n'est pas dans la liste de prix spécifiée, le programme utilise alors l'unité de stockage de l'article comme unité de prix.
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.
Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le projet à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.
Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.
- Si vous utilisez un terme autre que "Projet" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
- Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
- Après avoir ajouté l'article ou le frais, vous ne pouvez plus modifier ce champ.
Si Commandes clients utilise l'option Calculer quantités reliquat de commande (à l'écran Options de CmC) et si l'enregistrement du client dans Comptes clients autorise les quantités en attente, Commandes clients calcule automatiquement les quantités de reliquat en soustrayant la quantité expédiée de la quantité commandée.
Si Commandes clients ne calcule pas automatiquement les quantités de reliquat et vous n'expédiez pas la commande dans sa totalité, saisissez la quantité de reliquat.
Chaque fois que vous entrez une quantité expédiée, la quantité de reliquat diminue. Lorsque la quantité de reliquat est nulle, l'article est considéré comme étant expédié dans sa totalité et son état indique Conclu.
Astuce : Pour annuler les quantités d'une commande qui n'ont pas été expédiées, saisissez 0 (zéro) dans ce champ.
Spécifiez une quantités de stock à traiter pour la commande. Lorsque vient le moment d'expédier la commande, la quantité est garantie d'être disponible (à moins que vous autorisez des quantités de stock négatives).
Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez expédier une autre commande pour les mêmes articles que si la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, est suffisante.
Saisissez le nombre ou la quantité d'article ou de frais à inclure dans la commande.
Assurez-vous que le nombre ou la quantité que vous saisissez utilise l'unité de mesure spécifiée dans le champ UdeM. Par exemple, si l'unité de mesure est "Caisse" et vous commandez deux caisses, saisissez 2 dans le champ Quantité commandée
- L'option Permettre quantités fractionnaires dans l'écran Options de GS de Gestion des stocks détermine si vous pouvez utiliser des décimales dans le champ Quantité commandée. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Gestion des stocks.
- Si le détail n'est pas conclu (tel qu'indiqué dans le champ Conclu), vous pouvez changer la quantité commandée pour les articles qui n'ont pas été expédiés ni facturés.
- Si vous n'êtes pas en mesure d'expédier tous les articles d'une commande et vous voulez annuler les quantités non expédiées, vous pouvez modifier les détails afin de réduire les quantités commandées pour que celles-ci correspondent aux quantités expédiées.
- Si l'article est un article en série ou lot et Gestion des stocks permet l'attribution de numéros de série ou de lot aux quantités commandées, l'écran Attribution de numéros série/lot apparaît une fois que vous avez saisi la quantité commandée et que vous avez quitté le champ. (L'option Utiliser le champ Qté commandée dans CmC de Gestion des stocks détermine si vous pouvez attribuer des numéros de série ou de lot en utilisant les quantités commandées.) Vous utilisez l'écran Attribution de numéros série/lot pour attribuer des numéros de série ou des numéros de lot correspondant à la quantité d'articles commandés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Attribution/Création de numéros série/lot de CmC.
Ce champ indique le type de détail : article ou frais divers :
- Article indique que le détail correspond à un article de stock ou un article hors stock pour lequel un enregistrement existe dans Gestion des stocks.
- Divers indique que le détail correspond à un frais divers défini dans Commandes clients.
Vous saisissez le coût unitaire d'un article seulement si l'article utilise la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur dans Gestion des stocks (c'est-à-dire, si Spécifié par l'utilisateur apparaît dans le champ Méthode évaluation de l'écran Articles de GS).
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Méthodes d'évaluation des stocks.
Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.
Par défaut, ce champ affiche le prix unitaire le plus bas auquel a droit le client. Il peut s'agir du prix de base, d'un prix de vente pour une période spécifiée ou du prix spécifié pour le niveau de prix du client ou pour la quantité achetée, en fonction d'une remise ou d'une majoration.
Au besoin, saisissez le prix de l'article, par unité de prix.
- Si les vérifications de prix sont activées et le prix unitaire se situe en dehors de la limite autorisée, le prix devra être approuvé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des vérifications des prix.
- Vous ne pouvez modifier les renseignements affichés dans ce champ que si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Remplacement prix unitaire dans Commandes clients.
- Aucun prix n'est affiché si l'article ne figure pas sur la liste de prix que vous avez spécifiée pour le détail.
- Si le prix le plus bas est un montant négatif, il est affiché sous forme de zéros.
- Si vous établissez un prix forfaitaire pour un client dans Gestion des stocks, Commandes clients utilise ces données pour calculer le prix des articles visés par le forfait du client et affiche par défaut le prix forfaitaire dans ce champ.
- Si vous n'établissez pas de prix forfaitaire, Commandes clients calcule les prix en fonction du type de client et des listes de prix que vous avez définies dans Gestion des stocks.
- Si la liste de prix que vous sélectionnez n'est pas actuellement en vigueur : Le dépisteur du champ Prix unitaire ne s'affiche pas. (En d'autres termes, le dépisteur ne s'affiche pas si la date du document n'est pas comprise entre les dates de début et de fin de la liste de prix spécifiées pour l'article, la devise et le code de liste de prix dans l'écran Prix de l'article de GS.) Le champ Prix unitaire affiche 0.000000 par défaut.
- Le nombre de décimales qui apparaissent dans ce champ est déterminé par les informations spécifiées pour l'article dans l'écran Prix de l'article de GS.
Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet.
Des champs et leurs valeurs s'affichent automatiquement sur cet onglet si vous avez sélectionné l'option À insérer pour ces champs dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC.
Si vous utilisez les mêmes champs optionnels dans Commandes clients et dans Comptes clients, les données inscrites dans les champs de Commandes clients sont envoyées à Comptes clients.
Remarque : Si des champs optionnels sont requis mais n'ont pas de valeur par défaut, vous devez spécifier une valeur pour le champ.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels et Ajouter des champs optionnels aux écrans de saisie de transactions.
Utilisez le dépisteur de l'en-tête de colonne Champ optionnel pour sélectionner des champs optionnels qui sont assignés (dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC) à ce type de transaction.
Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.
La colonne Valeur définie indique si un champ optionnel vierge a actuellement une valeur. (En regardant le champ, vous ne pouvez pas autrement savoir si le champ a une valeur implicite qui est vierge ou s'il n'a aucune valeur.)
Le champ Valeur définie passe de Non à Oui si vous entrez une saisie dans le champ Valeur.
Aperçu
Utilisez l'écran Copier les commandes de CmC pour sélectionner une commande existante ou une plage de commandes dans lesquelles vous copiez des informations et des détails afin de créer une nouvelle commande.
Les détails provenant des commandes sources apparaissent par défaut dans la nouvelle commande, y compris les numéros d'articles, les quantités commandées, les prix et autres informations.
Vous pouvez sélectionner les détails que vous voulez utiliser dans la nouvelle commande et vous pouvez changer la liste de prix, l'emplacement, la date d'expédition, la quantité commandée, l'unité de mesure et le prix unitaire pour chaque ligne de détail.
- Vous pouvez directement copier une commande à partir de l'écran Saisie des commandes de CmC. Si tel est le cas, les informations de la commande que vous copiez sont saisies automatiquement dans l'écran Copier les commandes de CmC.
- Vous ne pourrez pas copier une commande si le prix d'un des articles de la commande d'origine doit être approuvé. Si le prix d'un des articles de la commande d'origine doit être approuvé, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Aller .
- Si les clients sélectionnés dans les champs De numéro client et À numéro client utilisent des devises différentes, vous devez utiliser le champ Liste prix pour indiquer la liste de prix que vous voulez utiliser pour les détails de commande copiés.
- Vous pouvez copier des détails d'une commande associée à une tâche dans une nouvelle commande, mais pas dans un nouveau devis.
- Vous pouvez copier des détails d'un devis associé à une tâche dans un nouveau devis.
Onglet Copier commande
Saisissez les renseignements qui seront utilisés pour créer la nouvelle commande et sélectionnez des options pour indiquer si la commande est en attente ou si elle utilise la retenue de garantie. Suite...
Table de détails de Copier les commandes
Après avoir cliqué sur le bouton Aller , les détails de la commande ou des commandes spécifiées apparaissent dans la table de détails de l'onglet Copier comm.
Dans la colonne Copier détail, sélectionnez Oui pour chaque ligne de détail que vous voulez inclure dans la nouvelle commande et modifiez, au besoin, chaque ligne de détail afin de définir la nouvelle commande. Suite...
Onglet Champs optionnels
Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet. Suite...