Utilisez l'écran Mise à jour du budget afin d'entrer des budgets aux comptes pour un exercice défini dans le calendrier comptable.
Vous pouvez gérer un maximum de cinq séries financières pour chaque compte et vous pouvez créer un maximum de cinq budgets facultatifs pour un compte.
Remarque : Vous ne pouvez ni ajouter, modifier ou supprimer les données comprises dans un budget verrouillé. (Le cas échéant, l'onglet Report de l'écran Options de GL vous indique quels budgets sont verrouillés.)
Déterminez le type d'information que contient chaque budget. Par exemple, vous pourriez dresser un budget initial, un budget ajusté et une prévision.
Conseil : Si vous créez des budgets parents, utilisez un budget séparé.
L'écran Mise à jour du budget présente des méthodes de calcul et des outils pour vous aider à établir des budgets. Vous pouvez :
- Saisir les montants de budget dans la colonne Montant de budget pour chaque période.
- Laisser le système calculer ces montants en fonction des montants spécifiés et du pourcentage, en utilisant une des méthodes de budget. (Pour en savoir plus sur les méthodes de budget spécifiques, consultez Méthodes de budget.)
- Utiliser la fonction Consultation de série financière pour consulter la série financière d’un compte dans le grand livre, puis utiliser une des méthodes de copie des budgets pour copier les montants de la série financière dans votre nouveau budget.
- Utiliser les commandes Importer et Exporter au menu Options pour transférer les comptes de Grand livre et les montants prévus au budget à partir de et aux programmes non-Sage 300. Par exemple, vous pouvez exporter les données de compte vers un tableur, les modifier et ensuite les importer comme données de budget. Pour en savoir plus, consultez Importer et exporter des données de Grand livre.
Si vous importez des données de budget dans Grand livre à partir d'un tableur, vous devez fournir le numéro de compte, la série financière, le code de devise, ainsi que le type dans le fichier et les montants prévus au budget.
Remarque : Vous devez saisir des montants de crédit comme montants négatifs.
Budgets pour un exercice à venir
En plus des budgets de l'exercice en cours, vous pouvez établir des budgets pour un nombre illimité d'exercices à venir.
Ces budgets futurs prennent beaucoup d'espace disque, alors vous devriez les ajouter seulement, au besoin.
Remarque : Vous devez créer l'exercice à venir avant d'ajouter des budgets.