Vous pouvez entrer des renseignements de crédit pour chaque enregistrement de client, notamment le numéro et la cote assignés au client par une agence d’évaluation du crédit et une limite de crédit pour le compte.
Assignation d’une limite de crédit aux comptes des clients
Avant d’assigner des limites de crédit aux clients, assignez une limite de crédit à chaque groupe de clients. Cette limite s’affiche comme limite par défaut pour les nouveaux clients que vous ajoutez au groupe.
Modification des renseignements de crédit des clients
Si vous sélectionnez l’option Permettre la modification de la vérification de solvabilité pour le groupe de clients, vous pouvez entrer la limite de crédit de votre choix pour les clients dans le groupe.
Si vous ne sélectionnez pas cette option pour le groupe de clients, les comptes nationaux et les clients assignés au groupe utiliseront automatiquement la limite pour le groupe, et vous ne pourrez pas en modifier le montant dans les enregistrements de clients individuels.
Utilisation de limites de crédit au moment de la saisie des transactions
Si le compte d’un client a dépassé sa limite de crédit, Comptes clients vous avertit lorsque vous commencez à saisir une nouvelle facture ou note de débit pour le client. Vous pouvez ensuite choisir de continuer à saisir la transaction. Si vous décidez de la saisir, vous pouvez également la reporter.
Comptes clients vous avertit également lorsque le solde dû pour le compte national du client a dépassé sa limite, et lorsque vous saisissez une transaction suite à laquelle le solde pour le client ou le compte national dépassera sa limite. Dans ce cas, vous pouvez également choisir de reporter la transaction.
Si vous créez une facture de frais périodiques suite à laquelle un client ou un compte national dépasse sa limite, Comptes clients vous avertit sur la liste de lots que vous imprimez pour le lot de frais périodiques. Vous devez alors indiquer si vous souhaitez reporter les frais ou les supprimer du lot.
Inclusion de transactions en suspens dans les vérifications de solvabilité
Vous pouvez inclure des transactions de lots non reportés lorsque Comptes clients calcule les soldes non réglés pour les vérifications de solvabilité.
Si vous souhaitez inclure des transactions en suspens à partir de Comptes clients, de Commandes clients ou de programmes tiers, vous devez sélectionner les options pour les inclure dans l’onglet Traitement de l’écran Options de CC.