Pour consulter les commentaires relatifs aux clients dans l’écran Aperçu de liste des clients :
- Comptes clients > Clients de CC > Liste de clients
- Indiquez des critères pour une liste de clients, en incluant les critères de sélection Rappel commentaires ou Échéance commentaires.
Si vous avez besoin d’aide pour créer une liste de clients, suivez les instructions détaillées dans Imprimer une liste de clients, en indiquant des critères supplémentaires de commentaires dans les champs Sélectionner par.
- Acceptez la plage de dates de rappel ou d’échéance des commentaires par défaut; sinon, indiquez une autre plage de dates à l’aide des champs De et À adjacents aux critères.
- Si vous souhaitez inclure des clients dont les dates de commentaires détaillées dans les enregistrements ne sont pas comprises dans la plage indiquée, sélectionnez l’option Inclure clients n’ayant aucun commentaires.
- Cliquez sur Traiter.
L’écran Aperçu de liste des clients apparaît, affichant deux tableaux de données. Le tableau supérieur comprend la liste des clients. Le tableau inférieur affiche les commentaires qui correspondent à vos critères.
- Dans le tableau supérieur, sélectionnez la ligne correspondant au client dont vous souhaitez afficher les commentaires.
Le tableau inférieur de l’aperçu répertorie les commentaires qui correspondent à vos critères pour le client sélectionné.
- Si vous souhaitez imprimer la liste créée sur votre destination habituelle d’impression, cliquez sur Imprimer.