À propos des groupes de fournisseurs

Vous utilisez des groupes de fournisseurs pour classer les enregistrements de fournisseurs dans des groupes qui partagent des caractéristiques communes. Vous définissez des groupes de fournisseurs en ajoutant des enregistrements de fournisseur.

Les groupes de fournisseurs vous permettent de :

• Définir des données par défaut pour accélérer l’ajout d’enregistrements de fournisseurs.
• Sélectionner des comptes à payer. (Le groupe de fournisseurs est un des critères de sélection.)
• Sélectionner des fournisseurs sur les rapports. (Les rapports Transactions de fournisseurs, Comptes fournisseurs âgés et Besoins de financement âgés, les lettres, ainsi que les étiquettes peuvent être imprimés pour une plage de groupes de fournisseurs.)

À propos de la configuration des groupes de fournisseurs

Vous devez définir au moins un groupe de fournisseurs et vous pouvez définir plusieurs groupes de fournisseurs.

Vous utilisez l’écran Groupes de fournisseurs de CF pour définir les groupes de fournisseurs dont vous avez besoin.

Pour définir un groupe de fournisseurs, vous devez :

• Assigner un code unique d’un nombre maximal de six caractères permettant d’identifier le groupe.
• Sélectionner le groupe de comptes, le code de modalités et le code de banque à utiliser par défaut pour les enregistrements de fournisseurs que vous ajouterez au groupe.
• Spécifier la méthode utilisée pour ventiler les transactions aux comptes du grand livre. Vous pouvez ventiler les factures par code de ventilation, série de ventilations ou numéro de compte du grand Livre.
• Spécifier un code par défaut pour la méthode de ventilation. Par exemple, si vous sélectionnez Compte du GL, vous devez spécifier le compte du grand livre par défaut auquel vous voulez ventiler les montants.
• Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, spécifiez le type de taux par défaut pour les fournisseurs du groupe.
• Indiquer si vous voulez vérifier les factures en double avec les mêmes fournisseur et montant ou les mêmes fournisseur et date.
• Indiquer si vous voulez créer des paiements séparés pour chaque facture ou payer plusieurs factures avec un seul chèque.
• Définir des données par défaut pour les champs optionnels de fournisseur.
• Sélectionner le groupe de taxes par défaut des fournisseurs dans le groupe des fournisseurs. Vous devez également saisir une classe de taxe pour chaque autorité fiscale dans le groupe et indiquer si la taxe est normalement incluse dans les détails de facture.
• Préciser si les fournisseurs du groupe sont assujettis à la déclaration 1099/SDPC. (Vous pouvez remplacer ce choix pour chaque fournisseur.)