Importation et exportation d’enregistrements de Gestion de projet

Vous pouvez utilisez les fonctionnalités d’importation et d’exportation pour transférer des données vers et depuis des programmes Sage 300 distants et des programmes indépendants de Sage 300, et pouvoir ainsi :

Importer des données de configuration à partir d’une application indépendante de Sage 300.
Importer des transactions de coûts créés par des programmes indépendants de Sage 300 (par exemple, un programme de stocks, de comptes fournisseurs ou de paie personnalisé qui n’a pas été spécifiquement conçu pour être utilisé avec Gestion de projet de Sage 300).
Importer des lots de transactions à partir de livres auxiliaires Sage 300 distants.
Exporter des données de calcul du coût des tâches dans une feuille de calcul à des fins d’analyse.
Exporter des enregistrements de Gestion de projet, puis les importer dans un autre programme de Sage 300 (par exemple, pour transférer des enregistrements d’employés vers Paie de Sage 300).

Vous pouvez créer des fichiers d’exportation pour Microsoft Excel.

Pour savoir exactement comment formater les enregistrements à importer, nous vous conseillons d’exporter tout d’abord des enregistrements à partir des données exemples, en indiquant le format dans lequel vous souhaitez importer vos données.

Testez Gestion de projet avec les données exemples avant d’importer des données dans une base de données « active ». Sauvegardez vos données comptables avant de tenter l’importation. (Consultez l’aide du module Administration pour en savoir plus sur la vérification de l’intégrité des données et sur les sauvegardes.)

Remarque : Une importation inadaptée peut endommager vos données. N’importez pas de données comptables sans mettre en place de contrôle manuel et de procédures de vérification.

Importation de données pour un nouveau système de Gestion de projet

Si vous utilisez actuellement un système de gestion de projet informatisé, vous pouvez éventuellement importer des enregistrements afin de les importer directement dans Gestion de projet de Sage 300.

Vous pouvez également exporter des enregistrements à partir d’une autre base de données de Gestion de projets de Sage 300 et les ouvrir dans un tableur, ou tout autre programme, pour modifier les codes, les montants et autres renseignements, puis les importer dans le nouveau système de Gestion de projet que vous configurez.

Exportation à partir d’enregistrements comportant plusieurs tables

Gestion de projet utilise plusieurs tables de bases de données pour stocker des enregistrements pour les contrats et pour tous les types de transactions, y compris la constatation des produits et la facturation. Si vous exportez l’un de ces enregistrements, la boîte de dialogue Exporter affiche la liste des tables que vous pouvez exporter pour l’enregistrement.

Vous sélectionnez les champs à exporter dans la liste qui s’affiche.

Importation par insertion d’enregistrements

Gestion de projet vous permet d’importer des enregistrements au moyen d’une option Insérer uniquement, qui ajoute de nouveaux enregistrements sans modifier les enregistrements existants.

Sélection des enregistrements à exporter et à importer

Vous pouvez utiliser l’option Définir les critères pour spécifier une plage d’enregistrements à exporter. (Pour en savoir plus sur l’utilisation de ce puissant outil de sélection, consultez l’aide relative à cette option lorsque vous utilisez le dépisteur.)

Vous ne pouvez pas utiliser l’option Définir les critères pour sélectionner des enregistrements à importer à partir d’un fichier d’importation. Vous devez importer tous les enregistrements d’un fichier d’importation au même moment.

Erreur d’importation

Si l’importation s’arrête en raison d’erreurs, Gestion de projet crée un enregistrement de reprise qui marque le point où l’importation s’est arrêtée, identifie la condition d’erreur par tâche, date, heure et utilisateur (la personne exécutant la tâche) et décrit toute action que vous devez entreprendre.

Pour en savoir plus sur la reprise d’une opération d’importation et sur l’utilisation des enregistrements de reprise, consultez l’article d’aide Maintenance de la reprise du module Administration.