À propos des modèles

Un modèle est un ensemble d'informations affichées par défaut dans les en-têtes de transactions (les informations qui s'appliquent à tous les détails de transactions telles que la date de transaction, le fournisseur, le point FOB, la description et la référence). Suite...

Vous utilisez des modèles pour insérer automatiquement les données et les choix que vous utilisez le plus fréquemment afin de ne pas devoir ressaisir l'information chaque fois que vous ajoutez une nouvelle transaction dans les écrans Saisie des demandes d'achat, Saisie des bons de commande, Saisie des réceptions, Saisie des factures, Saisie des retours et Saisie des notes de crédit/débit.

Remarque : Les modèles sont facultatifs. Vous pouvez saisir des transactions sans utiliser de modèles.

Les modèles de Commandes fournisseurs vous permettent d'accélérer et de simplifier la saisie des transactions en fournissant des paramètres par défaut qui s'affichent lorsque vous commencez une nouvelle transaction. Suite...

Si vous voulez utiliser des modèles, utilisez l'écran Modèles (à partir du dossier Configuration) pour les définir.

Vous devez spécifier le type de bon de commande (Ouvert, Permanent, À terme ou Global) et le groupe de taxes de chaque modèle. Vous pouvez également sélectionner des codes correspondant aux adresses d'expédition et de facturation (si vous utilisez Gestion des stocks), la méthode d'expédition et les modalités de paiement que vous voulez utiliser. Vous pouvez taper un point FOB, une description et une référence de 60 caractères chacune et des commentaires d'un maximum de 250 caractères.

Après avoir défini vos modèles, vous pouvez spécifier un code de modèle par défaut dans l'écran Options de CmF. Ce modèle fournit ensuite les paramètres initiaux pour chaque transaction que vous saisissez.

Vous pouvez modifier ces paramètres par défaut dans une transaction en saisissant un numéro de fournisseur qui utilise un groupe de taxes ou un code de modalités différent de celui indiqué dans le modèle par défaut ou en sélectionnant un autre code de modèle qui utilise des paramètres différents. Vous pouvez aussi modifier n'importe quel paramètre particulier fourni par un modèle.

Remarque : Dans des systèmes multidevises, vous ne pouvez remplacer le modèle d'une transaction que par un autre modèle dont le groupe de taxes utilise la devise du fournisseur.

Assigner un code de modèle par défaut

Après avoir défini des modèles, utilisez l'option Code modèle par défaut pour choisir un modèle par défaut comprenant les informations générales que vous voulez afficher sur les écrans de saisie de transactions lorsque vous commencez à saisir une nouvelle demande d'achat, un nouveau bon de commande ou toute autre type de transaction.

Cette option peut vous aider à accélérer la saisie des données en insérant automatiquement les données que vous utilisez le plus souvent pendant la saisie de ce type de documents.

Modèles par défaut. Vous pouvez choisir un modèle par défaut dans l'écran Options de CmF afin d'afficher par défaut un ensemble standard de paramètres relatifs aux fournisseurs et aux bons de commande pour chaque nouvelle transaction que vous créez.

Modifier des modèles et des fournisseurs. Le modèle par défaut fournit des paramètres initiaux, mais ceux-ci sont remplacés par des paramètres provenant de l'enregistrement du fournisseur—et d'un autre modèle si vous en sélectionnez un autre après avoir sélectionné le fournisseur.

Groupe de taxes et modalités du fournisseur.Les modèles substituent le groupe de taxes et les modalités d'un fournisseur. Lorsque vous sélectionnez un nouveau code de modèle, le groupe de taxes et les modalités du fournisseur seront remplacés conformément aux paramètres du nouveau code de modèle.