Écran Profil de l'entreprise

Cliquez pour envoyer un courriel de test en utilisant les paramètres spécifiés à l'onglet Courriel.

Tapez l'adresse de votre entreprise, sur quatre lignes et un maximum de 60 caractères pour chaque ligne.

Saisissez le numéro d'inscription de votre entreprise. Ces numéros sont requis à des fins fiscales dans certains juridictions (telles que la Malaisie et Singapour).

Tapez le nom de la ville où se trouve votre entreprise, d'une longueur maximale de 30 caractères.

Tapez le nom du pays où se trouve votre entreprise, d'une longueur maximale de 30 caractères.

Tapez un code d'identification pour votre entreprise, d'une longueur maximale de 6 caractères.

Remarque : Après avoir sauvegardé le profil d'une entreprise, vous ne pouvez pas modifier le code de l'entreprise.

Saisissez le nom normalement utilisé pour votre entreprise.

Remarque : Ce nom peut être différent du nom commercial de votre entreprise.

Tapez le numéro de fax principal de votre entreprise, d'une longueur maximale de 30 caractères.

Remarque : Vous pouvez saisir un numéro de fax différent pour chaque livre auxiliaire (Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Sélectionner cette option pour formater tous les numéros de téléphone et de télécopieur à 10 chiffres en utilisant des parenthèses et des traits d'union selon le schéma suivant : (555) 433-4333.

Ne sélectionnez pas cette option si vous utilisez des numéros de téléphone ou de télécopieur plus longs, ou si vous avez besoin de davantage de ponctuation.

Remarque : Cette option doit être la même (cochée ou décochée) dans Profil de l'entreprise et tous les livres auxiliaires (Grand Livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Saisissez le nom commercial de votre entreprise.

Tapez le nom d’un contact général (soit une personne soit un poste) dans votre entreprise, d'une longueur maximale de 60 caractères.

Ce correspondant peut s’avérer utile si vous gérez des enregistrements comptables distincts pour plus d’une entreprise ou division.

Remarque : Vous pouvez saisir un contact différent pour chaque livre auxiliaire (Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Tapez le nom du département ou de la province où se trouve votre entreprise, d'une longueur maximale de 30 caractères.

Saisissez le numéro que vous utilisez pour soumettre les déclarations 1099 ou CPRS de votre entreprise.

Tapez le numéro de téléphone principal de votre entreprise, d'une longueur maximale de 30 caractères.

Remarque : Vous pouvez saisir un numéro de téléphone différent pour chaque livre auxiliaire (Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Tapez le code postal de votre entreprise, d'une longueur maximale de 20 caractères alphanumériques.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Microsoft Graph dans le champ Service de courriel.

Saisissez le code client (ou code d’application) de votre compte Microsoft 365.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Microsoft Graph dans le champ Service de courriel.

Saisissez la clé secrète du client de votre compte Microsoft 365.

Indiquez la méthode d’envoi de documents par courriel à partir de Sage 300 :

• Authentification de base SMTP. Envoyez des documents par courriel en utilisant un serveur SMTP.
• Microsoft Graph. Envoyez des documents par courriel via Microsoft 365.

Si l’option Utiliser le service de courriel est sélectionnée, entrez l’adresse électronique à utiliser lors de l’envoi de courriels. (Ce champ n’est pas utilisé si vous envoyez des documents par courrier électronique via Microsoft Outlook.)

Remarque : Si vous envoyez des courriels en utilisant l’authentification de base SMTP comme service de courriel, cette adresse pourrait devoir correspondre à celle indiquée dans le champ Nom d’utilisateur ou bien, elle pourrait ne pas fonctionner à moins de définir un alias. Pour plus d'informations sur l'envoi de courriels, consultez la documentation de votre serveur SMTP.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Authentification de base SMTP dans le champ Service de courriel.

Entrez le mot de passe du compte de messagerie à utiliser pour envoyer des courriels.

Pour recevoir une copie des courriels que vous envoyez à vos clients ou fournisseurs, saisissez une ou plusieurs adresses courriel auxquelles les copies seront envoyées.

Si vous saisissez plusieurs adresses courriel, séparez-les à l'aide d'un point-virgule. Par exemple : [email protected];[email protected].

Remarque : Ce champ fonctionne comme une copie carbone invisible (Cci). Les destinataires du courriel ne sont pas avertis du fait que vous vous êtes envoyé une copie.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Authentification de base SMTP dans le champ Service de courriel.

Entrez le nom de votre serveur de messagerie en utilisant le format smtp.nom du serveur.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Authentification de base SMTP dans le champ Service de courriel.

La valeur par défaut est 587, mais vous pouvez la modifier. Consultez la documentation de votre serveur ou service SMTP.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Microsoft Graph dans le champ Service de courriel.

Saisissez le code de locataire (ou code de répertoire) de votre compte Microsoft 365.

Entrez l'adresse courriel du destinataire du courriel de test.

Sélectionnez cette option pour envoyer des documents par courriel à l’aide du service spécifié dans le champ Service de courriel ou décochez cette option pour utiliser Microsoft Outlook.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Authentification de base SMTP dans le champ Service de courriel.

La valeur par défaut est Oui, mais vous pouvez la modifier.

Important! Ce paramètre affecte le chiffrement de données et l'authentification. Consultez votre spécialiste des technologies de l'information ou la documentation du serveur SMTP pour déterminer quel paramètre utiliser.

Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Authentification de base SMTP dans le champ Service de courriel.

Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur SMTP à utiliser pour envoyer des courriels.

Entrez un code de six caractères pour l'agence.

Entrez un code de six caractères pour le pays.

Définissez le type de taux de change par défaut pour convertir les montants en devise source en leurs équivalents dans la devise fonctionnelle.

Sélectionnez cette option si votre entreprise est située ou exploitée dans un état membre de l’Union monétaire européenne et que vous souhaitez imprimer des rapports dans la devise nationale et en euro.

Remarque : Cette option ne s'affiche que si vous sélectionnez l'option Multidevise.

Précisez la devise dans laquelle les livres de votre entreprise sont tenus.

Spécifiez la méthode de comptabilité à utiliser pour les gains et les pertes de change qui surgissent durant la réévaluation. Pour en savoir plus, consultez À propos de la comptabilité pour les gains et pertes de change.

Spécifiez le type de message qui apparaît dans les livres auxiliaires et Services bancaires si un utilisateur tape le numéro de compte d'un grand livre inactif :

• Nil. Aucun message ne s'affiche et l'utilisateur peut poursuivre.
• Avertissement. Un message s'affiche mais l'utilisateur peut poursuivre.
• Erreur. Un message s'affiche et l'utilisateur ne peut pas saisir le numéro du compte inactif.

Si vous devez reporter la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) dans votre pays, tapez le code d’emplacement (maximum 30 caractères).

Si vous devez reporter la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) dans votre pays, tapez le code de type d'emplacement (maximum 6 caractères).

Spécifiez le type de message qui apparaît dans les livres auxiliaires et Services bancaires si un utilisateur saisit ou reporte une transaction à une période fiscale verrouillée :

• Nil. Aucun message ne s'affiche et l'utilisateur peut poursuivre.
• Avertissement. Un message s'affiche mais l'utilisateur peut poursuivre.
• Erreur. Un message s'affiche et l'utilisateur ne peut pas saisir ou reporter la transaction.

Important! Si vous sélectionnez Avertissement ou Nil pour cette option, les utilisateurs peuvent reporter des transactions dans les livres auxiliaires et créer des lots pour Grand livre même pour des périodes fiscales verrouillées. Vous devez sélectionner Erreur si vous voulez éviter que les utilisateurs reportent dans une période verrouillée.

Cette option n'a pas d'impact sur le traitement dans Grand livre. Quelque soit votre sélection pour cette option, aucun utilisateur ne peut reporter des transactions dans Grand livre pour une période qui est verrouillée pour Grand livre. Le système génère toujours une erreur si vous essayez de reporter pour une période fiscale verrouillée dans Grand livre.

Cette option n'a pas d'impact sur la vérification de l’intégrité des données ou sur votre capacité à sauvegarder des enregistrements bancaires.

Sélectionnez cette option si votre entreprise fait affaire dans plusieurs devises, et que vous saisissez, créez, importez, reportez et faites état de transactions dans plusieurs devises.

Remarque : Après avoir sauvegardé le profil d'une entreprise, vous ne pouvez pas modifier cette option pour l'entreprise.

Spécifiez le type de message qui apparaît dans les livres auxiliaires et Services bancaires si un utilisateur tape un numéro de compte du grand livre qui n'existe pas dans Grand livre :

• Nil. Aucun message ne s'affiche et l'utilisateur peut poursuivre.
• Avertissement. Un message s'affiche mais l'utilisateur peut poursuivre.
• Erreur. Un message s'affiche et l'utilisateur ne peut pas saisir le numéro de compte.

Sélectionnez le nombre de périodes comptables dans le calendrier de l’entreprise :

• 12. Pour une année fiscale divisée en mois calendaires.
• 13. Pour une année fiscale divisée en périodes de quatre semaines.

  Remarque : Si vous sélectionnez 13, vous devez spécifier le trimestre qui comporte 4 périodes (plutôt que trois) dans le champ Trimestre de 4 périodes.

Si vous utilisez un livre de 13 périodes, précisez quel trimestre comporte quatre périodes fiscales plutôt que trois.

Remarque : Vous pouvez modifier ce trimestre plus tard, mais si vous effectuez cette modification, les rapports que vous avez imprimés auparavant ne seront pas nécessairement conformes aux données imprimées après le changement.

Si votre devise fonctionnelle est l'euro (EUR) et si vous voulez imprimer des rapports en euro et dans votre devise nationale, saisissez votre devise nationale dans ce champ.

Ne saisissez pas de monnaie de publication si l’euro (EUR) n'est pas votre devise fonctionnelle.

Remarque : Ce champ ne s’affiche que si vous sélectionnez l’option Euro.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Monnaie de publication de la taxe dans l'aide de Services de taxe.

Entrez un nombre de jours. Si un utilisateur saisit une date de transaction qui est avant ou après la date de session et dépasse le nombre de jours spécifié dans ce champ, un message d'avertissement s'affiche. Cette option aide à prévenir la saisie de dates de transaction incorrectes.

Remarque : Si vous souhaitez être averti moins souvent, tapez un nombre élevé, comme 999.

Si vous utilisez Sage Data & Analytics, saisissez la partie de votre adresse web unique Sage Data & Analytics qui correspond au sous-domaine. Cela vous permettra de démarrer Sage Data & Analytics depuis Sage 300.

Remarque : Lorsque vous saisissez votre sous-domaine d’adresse web, celui-ci est utilisé par toutes les entreprises que vous avez dans Sage 300 (si vous avez plusieurs entreprises).

Pour trouver votre sous-domaine, connectez-vous à Sage Data & Analytics et vérifiez l’adresse web. Le sous-domaine apparaît immédiatement après https://, comme illustré ci-après :

https://SOUS-DOMAINE.sagedataanalytics.com