Lorsque les champs optionnels assignés aux détails du document correspondent aux champs optionnels utilisés dans Gestion de projet, les valeurs du contrat sont affichées par défaut sur les factures, les notes de débit et de crédit et ce de la manière suivante :
- Pour les projets temps et matériaux :
- Pour les contrats simples, le programme affiche les valeurs de champs optionnels correspondants qui sont utilisés par la catégorie de projet.
- Pour les contrats standards, le programme affiche les valeurs de champs optionnels correspondants qui sont utilisés par les ressources du projet.
- Pour les projets à prix fixe qui utilisent une méthode comptable d'achèvement ou d'avancement du projet, le programme affiche les valeurs de champs optionnels correspondants qui sont utilisés par le projet.
- Pour les projets à coût fixe qui utilisent une méthode de comptabilité de facturations et coût ou de comptabilité d’exercice, le programme affiche les valeurs de champs optionnels correspondants qui sont utilisés par la catégorie de projet.
- Pour les projets à coût majoré qui utilisent une méthode comptable d'achèvement du projet, d'avancement basé sur le coût total ou sur les heures travaillées, le programme affiche les valeurs de champs optionnels correspondants qui sont utilisés par le projet.
- Pour les projets à coût majoré qui utilisent une méthode de comptabilité de facturations et coûts, de comptabilité d'exercice, ou d'avancement basé sur la catégorie, le programme affiche les valeurs de champs optionnels correspondants qui sont utilisés par la catégorie de projet.
Lorsque les champs optionnels du détail de facture ne correspondent pas à ceux utilisés dans Gestion de projet, les valeurs des fiches de configuration du champ optionnel s’affichent.
Vous pouvez modifier la valeur affichée par défaut pour un champ optionnel.
- Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs.
Remarque : Si le champ optionnel autorise des blancs, vous pouvez laisser le champ de valeur en blanc.
- Si le champ optionnel n’est pas validé, vous pouvez saisir une quelconque valeur qui est cohérente avec le type de champ (par exemple, oui/non, texte, numéro, date ou montant), dans la mesure où la valeur saisie ne dépasse pas la longueur autorisée pour le champ. Vous pouvez également laisser le champ vide.
Lorsque vous spécifiez une valeur qui est définie dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs, la description de la valeur est également affichée.
Les renseignements du champ optionnel sont transmis à Gestion de projet lorsque vous reportez des factures de tâche connexe, si :
- Vous avez sélectionné le paramètre Facturations/Coûts de Gestion de projet pour le champ optionnel dans l’enregistrement de configuration du champ optionnel.
- Les champs optionnels des détails de la facture correspondent aux champs optionnels définis pour la facture de Gestion de projet.