Vérifier l’état du crédit d’un client

Vous pouvez utiliser l'onglet État de crédit de l'écran Clients de CC pour consulter les informations suivantes :

• Le solde restant dû dans Comptes clients pour le client et le compte national (si le client est membre d’un compte national).
• Les soldes en suspens pour le client dans Comptes clients, Commandes clients ou des programmes tiers qui intègrent le module Comptes clients, si les options de vérification de crédit incluent les transactions en suspens dans ces programmes.
• Les retenues à recevoir en retard pour le client, si vous utilisez la comptabilité de la retenue dans Comptes clients.
• Le montant du crédit restant (ou dépassé) et tout solde en retard qui dépasse le seuil spécifié pour le client, en fonction des options de mise en garde de crédit spécifiées sur l’enregistrement du client et l’enregistrement des comptes nationaux (si le client est membre d’un compte national).
• Les soldes de transaction impayées, datant des périodes que vous spécifiez.
• Le nombre de factures ouvertes, le cumul des factures payé à ce jour et le nombre de jours total et moyen pour les payer.

Pour vérifier les données de crédit d’un client :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de CC > Clients
2. Dans le champ Numéro client, entrez le numéro de client, puis appuyez sur Tab.
3. Cliquez sur l’onglet État du crédit.
4. Au besoin, spécifiez des critères de filtre pour les documents, puis cliquez sur Appliquer.
   • Âger par. Indiquez si vous souhaitez donner un âge aux documents selon la date d’échéance ou la date du document. Suite...
     • Date d’échéance. Les transactions en cours sont celles dont les dates d’échéance sont postérieures à la date du champ Âge au. La première période commence le lendemain de la date d’échéance.
     • Date de document. La première période inclut les transactions avec des dates de documents antérieures à la date du champ Âge au. Les transactions courantes sont celles qui ont la même date ou une date postérieure à la date Âge au.
   • Âge au. Spécifier la date à laquelle vous voulez que les soldes des transactions soient classés par âge (par exemple, date du jour, date du dernier relevé ou date de la dernière facturation).
   • Date d’arrêt. Spécifier une date d’arrêt de sorte que vous puissiez inclure et exclure des transactions plus récentes que la date Âge au.
   • Inclure paiements. Indiquer si les montants des acomptes qui n’ont pas été imputés à des documents spécifiques doivent être datés ou tous inclus dans la période actuelle. Les montants imputés sont toujours inclus dans les mêmes périodes d’âge que les documents auxquels ils s’appliquent.