Approuver une demande d'achat

Si l'option Approbation requise est sélectionnée dans l'écran Options de CmF, les demandes d'achat doivent être approuvées. Vous ne pouvez approuver une demande d'achat que si vous bénéficiez du droit d'accès Approbation manuelle-Demandes d'achat (qui est assignée dans l'écran Groupes de sécurité de Services administratifs). Suite...

  • Si le groupe de sécurité auquel vous appartenez bénéficie du droit d'approbation des demandes d'achat, toutes les demandes d'achat que vous reportez sont automatiquement approuvées et votre code d'utilisateur est affiché dans le champ Nom-Approbateur après le report.
  • Si le groupe de sécurité auquel vous appartenez ne bénéficie pas du droit d'approbation des demandes d'achat, toutes les demandes d'achat que vous reportez sont automatiquement mises en attente et le champ État-Approbation indiquera "Saisi" jusqu'à ce que la demande d'achat soit reportée par un utilisateur bénéficiant de droits d'approbation.

    L'approbateur devra ouvrir la demande d'achat, retirer l'état En attente, puis reporter la demande d'achat.

Pour approuver une demande d'achat :

  1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des demandes d'achat.

  2. Dans le champ N° demande d'achat, utilisez le Dépisteur Bouton Dépisteur ou les boutons de navigation pour sélectionner la demande d'achat que vous voulez approuver.
  3. Vérifiez que les détails et le montant total de la demande d'achat soient corrects. Suite...
    • Vérifiez les détails de la demande d'achat dans la table de détails.

      Remarque : Commandes fournisseurs vous permet de masquer des colonnes et d'en changer l'ordre.

      Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Détail afin de vérifier tous les champs d'un même détail.

    • Dans l'onglet Totaux, vérifiez les commentaires et le total des articles de la demande d'achat.
    • Dans l'onglet Champs optionnels, vérifiez les données additionnelles de la demande d'achat.
  4. Dans l'onglet Demande d'achat, décochez l'option En attente.

    Remarque : Vous ne pouvez pas créer de bons de commande à partir de demandes d'achat en attente.

  5. Cliquez sur Reporter.

Saisie des bons de commande vous laisse imprimer la demande d'achat après le report. Vous pouvez aussi imprimer la demande d'achat séparément, à partir du dossier Formulaires de CmF.

Remarque : Si vous êtes autorisé à approuver les demandes d'achat, le champ État-Approbation indiquera "Approuvé" et la description de votre code d'utilisateur sera affichée dans le champ Nom-Approbateur. Si vous n'êtes pas autorisé à approuver les demandes d'achat, la demande d'achat sera mise en attente après son report et le champ État-Approbation indiquera "Saisi".