Utilisez la commande Importer dans le menu fichier de l'écran Saisie des réceptions pour transférer des réceptions créées dans des applications indépendantes de Sage 300 (ou dans d'autres bases de données de Commandes fournisseurs à un autre site) vers Commandes fournisseurs.
Commandes fournisseurs reporte les réceptions et les retours importés au fur et à mesure que ceux-ci sont importés, mais il ne supprime pas le fichier original des transactions. Pour éviter d'importer les mêmes transactions deux fois, nous vous recommandons de supprimer le fichier une fois que vous avez terminé.
Vous devez vous assurer que les réceptions et les retours que vous importez utilisent des numéros de document uniques. Vous ne pouvez pas importer une transaction qui utilise un numéro de document que vous avez reporté et que vous n'avez pas supprimé dans Commandes fournisseurs. Vous pouvez également importer des coûts additionnels, mais uniquement pour le fournisseur principal.
Livres auxiliaires multidevises
Vous ne pouvez pas importer des transactions multidevises dans un livre auxiliaire qui n'utilise qu'une seule devise. Modifiez les fichiers d'importation pour supprimer les champs multidevises avant de procéder à l'importation.
Directives générales concernant l'importation
Si le fichier ne contient pas de données valides, Commandes fournisseurs ne l'importera pas. Pour obtenir un exemple de données valides, exportez des réceptions en utilisant les champs que vous prévoyez importer ultérieurement et servez-vous en de guide.
Le fichier d'importation que vous sélectionnez doit être situé sur le lecteur et dans le répertoire indiqués. Si vous travaillez sur un réseau, vous devez bénéficier des droits d'accès au fichier d'importation et au répertoire.
Pour obtenir des directives précises sur l'importation des réceptions, consultez l'aide de Gestionnaire de système.
Après l'importation
- Vérifiez l'intégrité des données.
- Exécutez la clôture journalière afin de créer des écritures de journal à partir des données importées.
- Imprimez le journal de report correspondant au type de transaction importé et servez-vous en pour vérifier les détails reportés et les ventilations du grand livre créées à partir des transactions de Commandes fournisseurs.
- À moins que vous ayez besoin de l'utiliser plus tard, supprimez le fichier à partir duquel vous avez importé les transactions.