Utilisez la commande Importer pour transférer des données, telles que les renseignements sur les données principales du compte et les lots de transactions, à partir de programmes indépendants de Sage 300 dans le Grand livre de Sage 300. Le transfert de ces données dans Sage 300 s'appelle Importation.
Exemple : Un des usages courants des fonctions Exporter/Importer consiste à exporter les soldes des comptes (ou montants nets) dans une feuille de calcul pour analyse et manipulation. Cette information est ensuite importée comme données budgétaires de l’exercice suivant.
Conseil : Si vous importez souvent les mêmes données, vous pouvez créer un script afin d'accélérer le processus. Les champs sélectionnés lorsque vous créez le script apparaissent dans la boîte de dialogue Importer.
Pour importer des données de compte ou des transactions, faites ce qui suit :
- Ouvrez l'écran où se trouvent les données que vous voulez importer.
- Cliquez sur Fichier > Importer.
La boîte de dialogue Importer s'ouvre. Les colonnes de données sont estompées jusqu'à ce que vous sélectionniez un fichier ou une base de données à importer.
- Dans le champ Type, sélectionnez le format des données que vous importez.
- Sélectionnez une action dans la liste déroulante :
- Pour importer de nouveaux enregistrements, sélectionnez Insérer.
- Pour remplacer des enregistrements existants, sélectionnez Mettre à jour.
- Pour importer de nouveaux enregistrements et mettre à jour des enregistrements existants, sélectionnez Insérer/mettre à jour.
- Cliquez sur le bouton Parcourir, puis spécifiez l'une des valeurs suivantes, selon le type de données que vous importez :
- Une base de données Access
- Un fichier Excel
- Un chemin d'accès ou une base de données (pour un import CSV)
In the Import dialog box, the columns are no longer dimmed, and you can edit them. (For example, you can right-click on cells in the Contents column to change values.)
- Cliquez sur OK pour importer les données.
Un message apparaît, affichant le nombre de mises à jour et d'insertions, ainsi que le nombre d'éléments traités.