Vous pouvez contrôler l’ordre dans lequel les documents ouverts apparaissent dans les listes de sélection lorsque vous imputez des encaissements dans Saisie des encaissements. (Les documents ouverts sont des factures et des notes de débit qui n’ont pas encore été payées ou des notes de crédit qui n’ont pas été imputées).
Par défaut, les documents ouverts s’affichent par ordre de numéro. Pour changer l’ordre, utilisez l’option Ordre par défaut des documents non réglés de l’onglet Transactions dans l’écran Options de CC.
Vous pouvez choisir d’afficher les documents ouverts pour chaque compte client par :
- N° document. Les documents sont classés par numéro de document, commençant par le plus petit numéro de document pour chaque type de transaction.
Assignez des préfixes de documents qui dresseront la liste des documents dans l’ordre que vous préférez. Par exemple, pour afficher d’abord les factures ouvertes, utilisez un préfixe de facture qui viendra en premier dans l’ordre alphabétique et l’ordre ASCII.
Les préfixes suivants font d’abord la liste des factures, suivies par les factures d’intérêt, les notes de crédit, les notes de débit, les paiements anticipés, le comptant non imputé et les ajustements :
Exemples de préfixes de documents Préfixe Type document IN Facture INT Facture d’intérêt NCR Note de crédit NDR Note de débit PP Paiement anticipé UC Comptant non imputé XADJ Ajustement - N° de bon de commande. Les documents qui contiennent le même numéro de commande figurent ensemble, commençant par le plus petit numéro de commande et le numéro de document le plus ancien.
- Date d’échéance. Les factures, notes de crédit et notes de débit sont classées par date d’échéance, commençant par le document avec l’échéance la plus ancienne.
- N° commande. Les documents sont classés par les numéros de commande entrés avec les factures, les notes de crédit et les notes de débit, en commençant par le numéro de commande le plus petit.
- Date document. Les documents sont classés par date de document, en commençant par la date la plus ancienne.
- Solde en cours. Les documents sont classés par solde non réglé, en commençant par le plus petit montant.