Imprimer une liste des comptes clients en retard

Vous pouvez utiliser l’écran Liste clients de CC pour générer une liste de clients avec un montant en retard, en utilisant le critère d’âge pour déterminer les transactions qui sont en retard.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’écran Liste des clients de CC, consultez Écran Liste des clients de CC.

Pour imprimer une liste des comptes clients en retard :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Liste de clients

2. Dans la première liste Sélect. par, précisez les critères d’origine du rapport selon les besoins, par exemple la plage de numéros de clients, les groupes de clients, et/ou les groupes de comptes.
3. Dans la liste Sélect. par suivante, sélectionnez Montant en retard, et dans les champs De et À qui s’affichent, précisez une plage de montants en retard dus par les clients à inclure dans le rapport.
4. Utilisez les listes restantes Sélectionner par pour préciser des critères complémentaires selon les besoins.
5. Sous Âge, sélectionnez les options devant déterminer les transactions courantes et en retard. Suite...
   • Âge par. Sélectionnez Date d’échéance pour donner un âge aux documents en retard selon leurs dates d’échéance.
   • Âge au. Précisez la date à laquelle vous voulez donner un âge aux transactions. Le programme affecte chaque transaction à une période chronologique en calculant le nombre de jours entre sa date d’échéance et la date Âge au.
   • Date d’arrêt. Précisez la dernière date d’échéance qu’une transaction peut avoir pour être incluse dans le rapport. Le rapport inclut uniquement les transactions qui ont une date d’échéance égale ou antérieure à la date d’arrêt que vous précisez.
   • Inclure les paiements anticipés. Sélectionnez cette option pour tenir compte des paiements anticipés de clients lors du calcul des soldes en retard.
6. Dans la rubrique Inclure, sélectionnez l’option Coordonnées du contact pour inclure dans le rapport, le nom, numéro de téléphone et courriel de la personne à contacter pour chaque client.
7. Cliquez sur Traiter.

   L’écran Aperçu liste clients apparaît et affiche les comptes clients qui correspondent aux critères que vous avez spécifiés.

8. Cliquez sur Imprimer.
   • Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur OK. Autrement, cliquez sur Annuler ou Configuration.
   • Si vous imprimez à l’écran (aperçu), le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

     Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer.

   • Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :

     • Application. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
     • Fichier sur disque. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
     • Microsoft Mail. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

     Vous pouvez entrer le nom d’un fichier ou répertoire qui n’existe pas et que le système créera lors de l’impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

   • Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.
9. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Liste des clients de CC.