Ajouter, modifier et supprimer des comptes nationaux

Si vous utilisez National Accounts Management, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements de comptes nationaux.

Pour avoir un aperçu des comptes nationaux, consultez À propos des comptes nationaux.

  • Déterminez le groupe de clients auquel affecter le compte national.
  • Imprimez le rapport Compte nationaux, y compris les renseignements que vous prévoyez de modifier pour chaque compte à modifier ou à supprimer.

    Pour en savoir plus, consultez Imprimer le rapport Comptes nationaux de CC.

  • Si vous prévoyez de modifier les statistiques de comptes nationaux, sélectionnez l’option Permettre de modifier les statistiques clients dans l’écran Options de CC.

  • Imprimez le rapport de statistiques pour le compte national, en fonction du type de statistiques que vous voulez modifier.

    Pour en savoir plus, consultez Imprimer les rapports Statistiques des périodes de CC ou Imprimer les rapports Statistiques d'activité.

  • Si vous envisagez de réduire une limite de crédit pour un compte national, assurez-vous qu’aucun des clients affectés au compte n’ait une limite de crédit plus élevée que la nouvelle limite pour le compte national.
  • Si vous prévoyez de supprimer un compte national auquel des clients sont affectés, affectez les clients à d’autres comptes nationaux ou supprimez les enregistrements clients. Vous ne pouvez pas supprimer un compte national ayant des clients qui y sont affectés.

Pour ajouter un compte national :

  1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Comptes nationaux.

  2. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau, situé à côté du champ N° compte national.
  3. Tapez le code du nouveau compte national, puis appuyez sur la touche Tab.
  4. Remplissez les champs de chaque onglet.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter pour ajouter le nouveau compte national.

    Conseil : Pour définir un nouveau compte national qui utilise une partie des renseignements saisis dans l’enregistrement d’un autre compte national, affichez l’enregistrement du groupe que vous souhaitez copier, tapez le numéro du nouveau compte national, puis appuyez sur la touche Tab. Saisissez toutes les modifications nécessaires, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter le nouveau compte.

Pour modifier un enregistrement de compte national :

  1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Comptes nationaux.

  2. Tapez le code correspondant au compte national que vous voulez modifier, sélectionnez le code voulu dans le dépisteur ou à l’aide des boutons de navigation.
  3. Apportez les changements voulus dans l’enregistrement.
  4. Une fois terminé, cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.

Pour supprimer un enregistrement de compte national :

  1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Comptes nationaux.

  2. Tapez le code correspondant au compte national que vous voulez supprimer, sélectionnez le code voulu dans le dépisteur ou à l’aide des boutons de navigation.
  3. Cliquez sur le bouton Supprimer.
  4. Si un message s’affiche vous demandant de confirmer la suppression de l’enregistrement, cliquez sur Oui.
  • Imprimez le rapport Comptes nationaux, y compris les types de renseignements que vous avez modifiés. Vérifiez le rapport pour être sûr d’avoir effectué toutes les modifications requises, puis archivez-le.

    Pour en savoir plus, consultez Imprimer le rapport Comptes nationaux de CC.