Modifier la limite de crédit d’un client

  • Consultez l’onglet Crédit de l’écran Groupes de clients pour vous assurer que le groupe de clients vous permet de modifier individuellement les limites de crédit pour chaque client.
  • Déterminez le montant du crédit que vous souhaitez accorder au client et si vous souhaitez recevoir des alertes dans l’hypothèse où reporter une transaction dépasserait la limite de crédit ou la limite échue.

Pour modifier la limite de crédit d’un client :

  1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Clients

  2. Cliquez sur l’onglet Traitement.

  3. Pour modifier le montant d’un crédit accordé au client, dans la section « Émettre un avertissement de crédit lorsque » :

    1. Choisissez l’option Total solde existant dépasse la marge de crédit de , si elle n’est pas déjà sélectionnée, puis appuyez sur la touche de tabulation.
    2. Dans le champ du montant, tapez la nouvelle limite de crédit.

  4. Pour modifier les limites des transactions impayées, dans la section « Émettre un avertissement de crédit lorsque » :

    1. Choisissez l’option Transactions CC en retard de si elle n’est pas déjà sélectionnée, puis appuyez sur la touche de tabulation.
    2. Dans le champ Jours ou plus , indiquez le nombre de jours de retard accordés aux transactions du client avant qu’un avertissement n’apparaisse lors d’une vérification de solvabilité.
    3. Appuyez sur la touche Tabulation.
    4. Dans le champ du montant, indiquez le montant total des transactions pouvant être en retard avant qu’un avertissement ne se déclenche.
    5. Cliquez sur Sauvegarder, puis sur Fermer.

Conseil : Vous pouvez modifier les limites de crédit pour un compte national de la même manière. Affichez l’enregistrement du compte national puis suivez les mêmes étapes que pour la modification des limites de crédit d’un client.