Créer une liste des contacts pour assurer le suivi des clients

Cette rubrique décrit les étapes requises pour :

• Générer une liste de clients en fonction de la date de rappel-commentaire et inclure les coordonnées des clients sur la liste.
• Utiliser l’aperçu de la Liste de clients pour consulter d’autres éléments du compte du client.

Conseil : Vous pouvez modifier ces étapes pour inclure d’autres renseignements que vous souhaitez aborder avec vos clients. Vous pouvez par exemple utiliser les champs Sélect. par pour sélectionner d’autres critères ou des critères supplémentaires et choisir les options Âge, Limite de crédit et Inclure pour créer un rapport différent. (Ces étapes vous proposent des recommandations pour vous guider.)

Pour en savoir plus sur la liste des clients, consultez Écran Liste des clients de CC.

Pour en savoir plus sur l'aperçu de liste des clients, consultez Écran Aperçu de liste des clients de CC.

Pour créer une liste de contacts à utiliser pour assurer le suivi des clients :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Liste de clients

2. Si vous souhaitez limiter la liste à certains clients ou si vous souhaitez simplement inclure les renseignements relatifs au numéro du client dans le rapport :
   1. Dans le premier champ Sélect. par dans la section Plage de clients, sélectionnez Nº de client

      Conseil : Si vous préférez un rapport contenant d’autres renseignements, tels que le groupe de clients ou le groupe de comptes, précisez Groupe de clients ou Grpe comptes au lieu du—ou en plus du—numéro de client.

   2. Utilisez les champs De et À pour spécifier le premier et le dernier numéro de client (ou les codes de groupes de clients ou codes de groupes de comptes) pour la plage que vous souhaitez inclure.

      Le rapport généré comprendra des colonnes de données correspondant à tous les critères que vous avez sélectionnés, dans l’ordre dans lequel vous les avez indiqués.

3. Pour inclure des renseignements provenant des enregistrements de clients, sélectionnez Rappel-Commentaire, puis utilisez les champs De et À qui apparaissent pour indiquer une plage de dates de suivi pour les commentaires que vous souhaitez inclure dans la liste.

4. Si la liste concerne un vendeur en particulier, sélectionnez Vendeur, puis indiquez le même code de vendeur dans les champs De et À.

   Vous pouvez également indiquer une plage de vendeurs grâce aux champs De et À.

5. Précisez tout critère supplémentaire dont vous avez besoin dans les champs Sélect. par.

   Exemple : Pour inclure uniquement les clients ayant des soldes impayés, sélectionnez Mont. en retard ou Mont. en retard fonct. comme critère.

   Si votre système utilise la fonction de sécurité, il vous faudra l’autorisation de sécurité Consultation historique de transaction pour sélectionner des critères pour les montants ou soldes.

6. Utilisez les options Âge, Limite de crédit et Inclure pour affiner le rapport. Suite...

   Conseils :

   • Si vous sélectionnez un critère pouvant être âgé (tel que Mont. actuel à payer ou Mont. en retard), sélectionnez des options d’âge pour déterminer si les montants sont classés comme actuels ou en retard.
   • Pour sélectionner des clients en fonction de leur état du crédit et pour inclure des renseignements sur les limites de crédit des clients, sélectionnez les options de limites de crédit.
   • Si vous souhaitez inclure le nom, le numéro de téléphone et le courriel de la personne de contact du client, sélectionnez l’option Coordonnées du contact.
   • Si vous indiquez Rappel-Commentaire ou Échéance-Commentaire dans vos critères de sélection et souhaitez toutefois inclure des clients dont les enregistrements ne comportent aucun commentaire pour la plage de dates spécifiée, sélectionnez Clients n’ayant aucun commentaire.
   • Si vous souhaitez inclure des clients n’ayant pas de solde, sélectionnez Clients avec solde C.C. zéro.

7. Cliquez sur Traiter pour obtenir un aperçu de la liste de clients.

   Conseil : Si vous laissez l'écran d’aperçu de la Liste de clients ouvert, vous pouvez le consulter lorsque vous appelez vos clients et y trouver des renseignements supplémentaires lorsque vous leur parlez.

8. Pour afficher des renseignements relatifs à un client dans l'écran Consultation de client, double-cliquez sur le numéro du client dans l’aperçu. Suite...

   • Recherchez toutes les données saisies pour un client particulier. Suite...

     Les données disponibles sur l’écran Consultation de client comprennent les éléments suivants :

     • Les documents reportés et en attente (non reportés) pour le client.
     • Les encaissements reportés et les données concernant l’imputation des encaissements.
     • Toutes les données saisies dans l’enregistrement du client, y compris son adresse, son correspondant, ses options de traitement et de facturation, ses champs optionnels, son activité, ses statistiques et ses commentaires.
     • Les données supplémentaires saisies pour le client, telles que les adresses d'expédition et les frais périodiques.
   • Modifiez les commentaires des clients directement dans l’onglet Commentaires.
   • Ouvrez l’enregistrement du client et les enregistrements connexes pour les modifier. Suite...
     Exemples :

     • Pour modifier un enregistrement d’adresse d'expédition, double-cliquez sur l’adresse d'expédition dans l’onglet Adr. expédition.
     • Pour modifier un enregistrement de frais périodiques, double-cliquez sur le code correspondant, dans l’onglet Frais périodiques.
     • Pour modifier l’activité ou les statistiques des clients, cliquez sur le bouton Zoom avant situé à côté du champ N° client.
   • Réalisez un zoom avant pour consulter les documents de l’écran de saisie original. Suite...
     Exemples :

     • Pour afficher un document reporté dans un écran de saisie des transactions, sélectionnez une ligne de transaction dans un des tableaux figurant dans les onglets Documents, Encaissements, Remboursements, Ajustements, Commandes CmC, Factures CmC, ou Ventes CmC, puis cliquez sur l’en-tête de colonne correspondant au type de document.

       Remarque : Le titre de ces colonnes comporte un bouton Zoom avant .

     • Pour consulter ou modifier une transaction qui n’est pas encore reportée, double-cliquez sur la ligne de transaction dans l’onglet En suspens.
     • Pour consulter une commande ou une expédition dans le module Commandes clients, double-cliquez sur le numéro de commande ou le numéro d’expédition.
     • Pour afficher un enregistrement d’article dans le module Gestion des stocks, double-cliquez sur un numéro d’article dans un des onglets de Commandes clients ou dans l’onglet Prix forfait. de GS.
   • Ouvrez l’écran Consultation de document pour consulter des données détaillées correspondant à un document particulier ayant été reporté. Suite...
     • Pour consulter un document reporté sur l’écran Consultation de document, sélectionnez la ligne de transaction, puis cliquez sur le titre de la colonne N° document.
     • Pour consulter un document non reporté sur l’écran Consultation de document, sélectionnez la ligne de transaction dans l’onglet En suspens, puis cliquez sur le titre de la colonne N° document.

     Remarque : Le titre des colonnes qui ouvrent l’écran Consultation des documents comportent un bouton Consultation .

   Conseil : Lorsque l'écran Consultation de client apparaît, vous pouvez le laisser ouvert. Si vous retournez à la Liste de clients et double-cliquez sur un autre numéro de client, le programme rafraîchit l'écran et affiche le nouveau client.

9. Pour imprimer la liste de clients comme vous le faites habituellement, cliquez sur Imprimer.
10. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'aperçu, cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Liste des clients.