Ajouter, modifier et supprimer des groupes de clients

Vous devez créer au moins un groupe de clients avant de pouvoir ajouter des enregistrements de clients ou des groupes nationaux.

Remarque : La plupart des modifications apportées à l’enregistrement d’un groupe de clients existant concernent uniquement les enregistrements d’un nouveau client et d’un compte national créés puis ajoutés au groupe après avoir sauvegardé vos modifications. Pour en savoir plus, consultez À propos des groupes de clients.

  • Avant d’ajouter des groupes de clients, vous devez créer des enregistrements pour les groupes de comptes, les codes de modalité, les cycles de facturation, les profils d’intérêt, les vendeurs, et les champs optionnels que vous prévoyez d’attribuer aux groupes de clients.
  • Avant de modifier les statistiques d’un groupe de clients, vous devez sélectionner l’option Permettre la modification des statistiques (clients) dans l’écran Options de CC.

    Remarque : L’onglet Statistiques s’affiche uniquement après avoir ajouté l’enregistrement.

  • Avant de supprimer un groupe de clients qui inclut des clients et des comptes nationaux, vous devez :
    1. Ajouter un groupe de clients avec le code que vous souhaitez utiliser.
    2. Réaffecter les enregistrements de clients et les comptes nationaux du groupe à d’autres groupes, ou supprimer les enregistrements des clients et des comptes nationaux.
    3. Saisir les statistiques de groupe dans l’enregistrement du nouveau groupe

Pour ajouter un groupe de clients :

  1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Groupes de clients

  2. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau, situé à côté du champ Code groupe.
  3. Dans le champ Code groupe, saisissez le code du nouveau groupe de clients, puis appuyez sur la touche Tab.
  4. Remplissez les champs de l’écran Groupes de clients.
  5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le nouveau groupe.
  6. Pour ajouter un autre enregistrement, répétez les étapes 2 à 5.

    Conseil : Pour ajouter un groupe de clients qui utilise des renseignements d’un autre groupe de clients, affichez l’enregistrement pour le groupe que vous souhaitez copier, tapez le nouveau code de groupe de clients dans le champ Code de groupe, puis appuyez sur la touche Tab.

Pour modifier un enregistrement de groupe de clients :

  1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Groupes de clients

  2. Dans le champ Code groupe, tapez le code correspondant au groupe de clients que vous voulez modifier, sélectionnez le code voulu dans le dépisteur ou à l’aide des boutons de navigation.
  3. Apportez les changements voulus dans l’enregistrement.
  4. Une fois terminé, cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.

Pour supprimer un enregistrement de groupe de clients :

  1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Groupes de clients

  2. Dans le champ Code groupe, tapez le code correspondant au groupe de clients que vous voulez supprimer, sélectionnez le code voulu dans le dépisteur ou à l’aide des boutons de navigation.
  3. Cliquez sur le bouton Supprimer.
  4. Si un message s’affiche vous demandant de confirmer la suppression, cliquez sur Oui.
  • Imprimez le rapport Groupes de clients qui contient le type des renseignements que vous avez modifiés. Vérifiez les renseignements, puis sauvegardez le rapport pour vos fichiers.
  • Mettez à jour les enregistrements des clients et des comptes nationaux attribués au groupe, au besoin. Par exemple, si vous avez indiqué un nouveau code de modalité pour le groupe de clients et que vous souhaitez utiliser les modalités avec tous les clients du groupe, vous devez modifier chaque enregistrement de client existant pour saisir la modification (ou utilisez des macros pour tous les mettre à jour).