Écran Profil de l'entreprise

Cliquez pour envoyer un courriel de test en utilisant les paramètres spécifiés à l'onglet Courriel.

Tapez l'adresse de votre entreprise, sur quatre lignes et un maximum de 60 caractères pour chaque ligne.

Entrez votre numéro d'inscription d'entreprise. Ce numéro est requis à des fins fiscales dans certaines juridictions (telles que la Malaisie et Singapour).

Saisissez le nom de la ville où se trouve votre entreprise.

Tapez le nom d’un contact général (soit une personne soit un poste) dans votre entreprise, d'une longueur maximale de 60 caractères.

Ce correspondant peut s’avérer utile si vous gérez des enregistrements comptables distincts pour plus d’une entreprise ou division.

Remarque : Vous pouvez saisir un contact différent pour chaque livre auxiliaire (Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Saisissez le nom du pays où se trouve votre entreprise.

Ce champ affiche un code de six caractères qui identifie votre entreprise. Vous ne pouvez pas le modifier.

Saisissez le nom normalement utilisé pour votre entreprise.

Remarque : Ce nom peut être différent du nom commercial de votre entreprise.

Saisissez le numéro de fax de la personne à joindre dans votre entreprise.

Remarque : Vous pouvez saisir un numéro de fax différent pour chaque livre auxiliaire (Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Sélectionnez cette option pour formater tous les numéros de téléphone et de fax à 10 chiffres en utilisant des parenthèses et des traits d'union selon le schéma suivant : (555) 433-4333.

Ne sélectionnez pas cette option si vous utilisez des numéros de téléphone ou de télécopieur plus longs, ou si vous avez besoin de davantage de ponctuation.

Remarque : Cette option doit être la même (cochée ou décochée) dans Profil de l'entreprise et tous les livres auxiliaires (Grand Livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Saisissez le nom commercial de votre entreprise.

Saisissez le numéro de téléphone de la personne à joindre dans votre entreprise.

Remarque : Vous pouvez saisir un numéro de téléphone différent pour chaque livre auxiliaire (Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs).

Saisissez le nom de l'état ou de la province où se trouve votre entreprise.

Saisissez le numéro que vous utilisez pour soumettre les déclarations 1099 ou CPRS de votre entreprise.

Saisissez le code postal de votre entreprise.

Entrez l'adresse de messagerie à utiliser pour envoyer des courriels.

Remarque : En fonction du serveur SMTP que vous utilisez, cette adresse pourrait devoir correspondre à celle indiquée dans le champ Nom d'utilisateur ou bien, elle pourrait ne pas fonctionner à moins de définir un alias. Pour plus d'informations sur l'envoi de courriels, consultez la documentation de votre serveur SMTP.

Entrez le mot de passe du compte de messagerie à utiliser pour envoyer des courriels.

Pour recevoir une copie des courriels que vous envoyez à vos clients ou fournisseurs, saisissez une ou plusieurs adresses courriel auxquelles les copies seront envoyées.

Si vous saisissez plusieurs adresses courriel, séparez-les à l'aide d'un point-virgule. Par exemple : [email protected];[email protected].

Remarque : Ce champ fonctionne comme une copie carbone invisible (Cci). Les destinataires du courriel ne sont pas avertis du fait que vous vous êtes envoyé une copie.

Entrez le nom de votre serveur de messagerie en utilisant le format smtp.nom du serveur.

La valeur par défaut est 587, mais vous pouvez la modifier. Consultez la documentation de votre serveur ou service SMTP.

Entrez l'adresse courriel du destinataire du courriel de test.

La valeur par défaut est Oui, mais vous pouvez la modifier.

Important! Ce paramètre affecte le chiffrement de données et l'authentification. Consultez votre spécialiste des technologies de l'information ou la documentation du serveur SMTP pour déterminer quel paramètre utiliser.

Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur SMTP à utiliser pour envoyer des courriels.

Entrez un code de six caractères pour l'agence.

Entrez un code de six caractères pour le pays.

Définissez le type de taux de change par défaut pour convertir les montants en devise source en leurs équivalents dans la devise fonctionnelle.

La description du type de taux spécifié s'affichera dans le champ Description type taux.

Précisez la devise dans laquelle les livres de votre entreprise sont tenus.

La description de la devise spécifiée apparaît dans le champ Description devise.

Spécifiez la méthode de comptabilité à utiliser pour les gains et les pertes de change qui surgissent durant la réévaluation. Pour en savoir plus, consultez À propos de la comptabilité pour les gains et pertes de change.

Spécifiez le type de message qui apparaît dans les livres auxiliaires et Services bancaires si un utilisateur tape le numéro de compte d'un grand livre inactif :

• Nil. Aucun message ne s'affiche et l'utilisateur peut poursuivre.
• Avertissement. Un message s'affiche mais l'utilisateur peut poursuivre.
• Erreur. Un message s'affiche et l'utilisateur ne peut pas saisir le numéro du compte inactif.

Si vous devez reporter la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) dans votre pays, tapez le code d’emplacement (maximum 30 caractères).

Si vous devez reporter la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) dans votre pays, tapez le code de type d'emplacement (maximum 6 caractères).

Spécifiez le type de message qui apparaît dans les livres auxiliaires et Services bancaires si un utilisateur saisit ou reporte une transaction à une période fiscale verrouillée :

• Nil. Aucun message ne s'affiche et l'utilisateur peut poursuivre.
• Avertissement. Un message s'affiche mais l'utilisateur peut poursuivre.
• Erreur. Un message s'affiche et l'utilisateur ne peut pas saisir ou reporter la transaction.

Important! Si vous sélectionnez Avertissement ou Nil pour cette option, les utilisateurs peuvent reporter des transactions dans les livres auxiliaires et créer des lots pour Grand livre même pour des périodes fiscales verrouillées. Vous devez sélectionner Erreur si vous voulez éviter que les utilisateurs reportent dans une période verrouillée.

Cette option n'a pas d'impact sur le traitement dans Grand livre. Quelque soit votre sélection pour cette option, aucun utilisateur ne peut reporter des transactions dans Grand livre pour une période qui est verrouillée pour Grand livre. Le système génère toujours une erreur si vous essayez de reporter pour une période fiscale verrouillée dans Grand livre.

Cette option n'a pas d'impact sur la vérification de l’intégrité des données ou sur votre capacité à sauvegarder des enregistrements bancaires.

Sélectionnez cette option si votre entreprise fait affaire dans plusieurs devises, et que vous saisissez, créez, importez, reportez et faites état de transactions dans plusieurs devises.

Remarque : Après avoir sauvegardé le profil d'une entreprise, vous ne pouvez pas modifier cette option pour l'entreprise.

Spécifiez le type de message qui apparaît dans les livres auxiliaires et Services bancaires si un utilisateur tape un numéro de compte du grand livre qui n'existe pas dans Grand livre :

• Nil. Aucun message ne s'affiche et l'utilisateur peut poursuivre.
• Avertissement. Un message s'affiche mais l'utilisateur peut poursuivre.
• Erreur. Un message s'affiche et l'utilisateur ne peut pas saisir le numéro de compte.

Sélectionnez le nombre de périodes comptables dans le calendrier de l’entreprise :

• 12. Pour une année fiscale divisée en mois calendaires.
• 13. Pour une année fiscale divisée en périodes de quatre semaines.

  Remarque : Si vous sélectionnez 13, vous devez spécifier le trimestre qui comporte 4 périodes (plutôt que trois) dans le champ Trimestre de 4 périodes.

Si vous utilisez un livre de 13 périodes, précisez quel trimestre comporte quatre périodes fiscales plutôt que trois.

Remarque : Vous pouvez modifier ce trimestre plus tard, mais si vous effectuez cette modification, les rapports que vous avez imprimés auparavant ne seront pas nécessairement conformes aux données imprimées après le changement.

Entrez un nombre de jours. Si un utilisateur saisit une date de transaction qui est avant ou après la date de session et dépasse le nombre de jours spécifié dans ce champ, un message d'avertissement s'affiche. Cette option aide à prévenir la saisie de dates de transaction incorrectes.

Remarque : Si vous souhaitez être averti moins souvent, tapez un nombre élevé, comme 999.