Écran Options de PMT

Ouvrez Services communs > Traitement de paiements > Configuration de PMT > Options.

Dans l'onglet Entreprise, saisissez les coordonnées pour votre système de Traitement de paiements.

Remarque : Pour modifier la raison sociale et l'adresse de votre entreprise, ou pour changer les coordonnées de la personne à contacter, utilisez l'écran Profil de l'entreprise dans Services communs.

Saisissez le nom d'une personne à contacter, son poste ou son service pour votre système de Traitement de paiements.

Saisissez un numéro de fax pour votre système de Traitement de paiements.

Saisissez un numéro de téléphone pour votre système de Traitement de paiements.

Utilisez les options de cet onglet pour définir des options générales de traitement pour les transactions par carte de crédit.

Remarque : L'onglet Traitement ne s'affiche que si vous avez installé et activé Comptes clients. De même, les options de l'onglet Traitement associées à Commandes clients ne s'affichent que si vous avez installé et activé Commandes clients.

Cette option indique si les escomptes pour paiements anticipés (tel qu'indiqués sur les factures) sont autorisés dans l'écran Traitement paiements par carte crédit, comme suit :

  • Si vous sélectionnez cette option, les escomptes pour paiements anticipés sont autorisés. Dans l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC, il est possible de traiter un paiement par carte de crédit pour une facture dans les cas suivants :

    • La facture est exigible à la date indiquée dans le champ Factures exigibles le ou avant le ou avant cette date.
    • Un escompte pour paiement anticipé est disponible pour la facture à la date indiquée dans le champ Factures exigibles le ou avant le.
  • Si vous décochez cette option, les escomptes pour paiements anticipés ne sont pas autorisés. Dans l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC, il est possible de traiter un paiement par carte de crédit pour une facture seulement si celle-ci est exigible à la date indiquée dans le champ Factures exigibles le ou avant le ou avant cette date.

Spécifiez si les utilisateurs de Commandes clients doivent traiter ("capturer") un paiement par carte de crédit qui a été préautorisé pour une commande avant de reporter une expédition.

  • Si vous sélectionnez cette option, vous devez capturer le paiement préautorisé et choisir de créer une facture avant de reporter une expédition.

  • Si vous décochez l'option, vous pouvez reporter l'expédition sans capturer le paiement préautorisé, puis capturer le paiement lors de la création de la facture. (Vous pouvez aussi capturer le paiement lors de l'expédition, mais vous n'êtes pas tenu de le faire avant le report de l'expédition.)

    Remarque : Après avoir reporté une expédition pour une commande comportant une préautorisation, vous devez capturer le paiement préautorisé et facturer l'expédition avant de pouvoir créer une autre expédition pour cette commande.

Sélectionnez cette option si vous voulez qu'un message d'erreur s'affiche lorsqu'un utilisateur tente de forcer le paiement d'une préautorisation qui a expiré.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la possibilité de forcer des paiements, consultez Préautoriser, capturer et forcer des paiements par carte de crédit.

Aperçu

Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau classique pourrait être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.

Utilisez l'écran Options de PMT pour sélectionner des options qui définissent comment les paiements par carte de crédit sont préautorisés et traités dans Paya.

Remarque :
  • L'onglet Traitement ne s'affiche que si vous avez installé et activé Comptes clients. De même, les options de l'onglet Traitement associées à Commandes clients ne s'affichent que si vous avez installé et activé Commandes clients.
  • Vous ne pouvez pas sauvegarder les modifications apportées aux options qui ont un effet sur l'intégration de Traitement de paiements avec d'autres programmes de Sage 300 (Comptes clients et Commandes clients) tant que tous les autres utilisateurs n'ont pas quitté ces programmes et que tous les écrans de ces programmes n'ont pas été fermés.

Dans l'onglet Traitement, utilisez l'option Capture des paiements préautorisés requise à l'expédition pour spécifier si les utilisateurs de Commandes clients doivent traiter ("capturer") un paiement par carte de crédit qui a été préautorisé pour une commande avant de reporter une expédition.