Utiliser l'Assistant pour nouveau contrat

Si vous créez un devis associé à une tâche dans Commandes clients, vous pouvez utiliser l'Assistant pour nouveau contrat pour créer un nouveau contrat dans Gestion de projet en en copiant un existant. Suite...

L'assistant copie les paramètres, les projets, les catégories et les ressources du contrat existant dans le nouveau contrat. L'assistant vous permet aussi d'indiquer si vous voulez utiliser les estimations initiales ou courantes, les produits et coûts réels, ou aucun montant provenant d'un contrat existant comme estimation par défaut pour le nouveau contrat. Vous pouvez également décider d'utiliser les mêmes champs optionnels que ceux du contrat existant ou bien les champs optionnels par défaut du programme.

Remarque : Lorsque vous ajoutez des lignes de détail associées à une tâche, les lignes de détail doivent être imputées à des projets dont l'état est Estimation. Les montants du devis apparaissent comme estimations dans le nouveau contrat.

Pour utiliser l'Assistant pour nouveau contrat :

  1. Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des commandes.
  2. Dans l'écran Saisie des commandes de CmC, créez une nouvelle commande et sélectionnez les options suivantes :
    • Dans le champ Type commande, sélectionnez Devis.
    • Sélectionnez l'option Tâche connexe.
  3. Cliquez sur Contrats.
  4. Saisissez un nouveau numéro de contrat (vous pouvez utiliser l'onglet Numéro contrat pour vous y aider) et spécifiez le numéro du contrat que vous voulez copier pour créer ce nouveau contrat.
  5. Dans l'onglet Style contrat, indiquez si vous voulez créer un contrat simple ou un contrat standard.
  6. Dans l'onglet Champs optionnels, indiquez si vous voulez copier les champs optionnels du modèle de contrat, utiliser les champs optionnels par défaut de GP ou ne pas utiliser de champs optionnels pour ce contrat.
  7. Cliquez sur Terminer pour créer le contrat.