Écran Consultation du vendeur de CmC

Ouvrez Commandes clients > Statistiques et consultations de CmC  > Consultation - Vendeur.

Cliquez sur Effacer pour restaurer les critères de filtre par défaut pour cet écran.

Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran.

Pour imprimer la copie d'un document qui apparaît dans les résultats affichés sur cet écran, sélectionnez la ligne de détail du document et cliquez sur le bouton Détails.

Cliquez sur le bouton Aller Bouton Aller pour afficher les documents correspondant aux critères que vous avez spécifiés.

Saisissez le numéro du client pour lequel vous souhaitez vérifier des donnés de ventes. Le nom du client apparaît dans le champ de description à droite. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, la devise dans laquelle les montants d'historique des ventes sont présentés est aussi affichée.

Sélectionnez le type de documents que vous voulez consulter : factures, notes de crédit ou notes de débit.

Spécifiez la plage d'exercices et de période pour laquelle vous voulez consulter des données de ventes. Seuls les documents traités durant la plage indiquée apparaîtront dans les résultats.

Remarque : À l'onglet Traitement de l'écran Options de CmC, vous pouvez choisir de cumuler l'historique des ventes et les statistiques par exercice ou année civile, et sélectionner le type de période voulu.

Saisissez le code de vendeur du vendeur principal pour lequel vous souhaitez consulter des donnés de ventes.

Les documents correspondant aux critères voulus s'affichent dans la table.

Affiche la date du document. Il s'agit par défaut de la date de connexion à Sage 300 qui a été indiquée par la personne qui a saisi la transaction.

Affiche le numéro assigné afin de faire le suivi du document.

Affiche le type de document (facture, note de crédit ou note de débit).

Affiche le montant total du document dans la devise fonctionnelle de votre entreprise.

Affiche la date à laquelle la commande a été saisie.

Affiche le numéro qui a été assigné à la commande lors de son report.

Affiche la période pendant laquelle le document a été traité.

Remarque : À l'onglet Traitement de l'écran Options de CmC, vous pouvez choisir de cumuler l'historique des ventes et les statistiques par exercice ou année civile, et sélectionner le type de période voulu.

Affiche le numéro de bon de commande qui a été assigné à la facture originale, le cas échéant.

Affiche la date d'expédition réelle spécifiée lors de la saisie de la commande.

Affiche le montant total du document dans la devise (de transaction) du fournisseur.

Affiche l'année civile ou l'exercice pendant lequel le document a été traité.

Remarque : À l'onglet Traitement de l'écran Options de CmC, vous pouvez choisir de cumuler l'historique des ventes et les statistiques par exercice ou année civile, et sélectionner le type de période voulu.

Aperçu

Utilisez l'écran Consultation du vendeur de CmC pour vérifier et imprimer des informations relatives aux ventes (factures et notes de crédit) par vendeur et par client.

Conseil : Pour imprimer la copie d'un document qui apparaît dans les résultats affichés sur cet écran, sélectionnez la ligne de détail du document et cliquez sur le bouton Détails.

Remarque : Les informations sur les ventes ne sont disponibles que si vous sélectionnez Conserver l'historique des ventes dans l'écran Options de CmC.