Ajouter, modifier ou supprimer la carte de crédit d'un client

Les informations générales d'une carte de crédit sont stockées dans l'enregistrement du client de Comptes clients. Ces informations comprennent le code de la carte, la description, le code de traitement, les informations de facturation, la devise, les commentaires et s'il s'agit de la carte par défaut du client.

Les détails de carte de crédit (numéro de carte et date d'expiration) ne sont pas stockés dans l'enregistrement du client de Comptes clients. Pour ajouter ou modifier ces détails, cliquez sur le bouton Ajouter détails ou Modifier détails dans l’écran Informations de carte de crédit, puis saisissez les renseignements dans la fenêtre du navigateur de Paya. Les renseignements sont stockés dans un « coffre » en ligne, géré par Paya, et ne sont pas sauvegardés dans la base de données de votre entreprise.

Remarque : Vous ne pouvez utiliser une carte sauvegardée pour une transaction que lorsque le code de traitement de la carte correspond au code de traitement de la transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les codes de traitement, consultez l'aide de Traitement de paiements.

Pour ajouter une carte de crédit :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Clients

2. Cliquez sur l'onglet Carte de crédit.

   Les cartes de crédit sauvegardées pour le client apparaissent à l'onglet Carte de crédit.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau.

   L'écran Informations de carte de crédit s'ouvre.

4. Configurez l'enregistrement de la carte de crédit.
   1. Dans le champ Code de carte, tapez un diminutif pour la carte (VISA, par exemple).
   2. Dans le champ Description, tapez une description succincte (carte Visa Aéroplan, par exemple).
   3. Si vous utilisez plusieurs codes de traitement, spécifiez un code de traitement dans le champ Code de traitement. (Si vous n'utilisez qu'un code de traitement, ce champ est en lecture seule et affiche le code de traitement.)

      La banque et la devise associées au code de traitement apparaissent dans les champs Banque et Devise.

   4. Si vous voulez que cette carte soit sélectionnée par défaut lorsque vous saisissez des transactions par carte de crédit de Paya pour ce client, sélectionnez l'option Utiliser comme carte par défaut.

      Remarque : Si vous utilisez la comptabilité multidevise, la carte est utilisée comme carte par défaut uniquement pour les transactions dont la devise correspond à celle du code de traitement que cette carte utilise.

5. Saisissez les détails de facturation du titulaire de la carte.

   Conseil : Lorsque vous saisissez les données de facturation, vous pouvez sélectionner l'option Utiliser adresse du client pour que le nom et les coordonnées figurant dans l'enregistrement du client soient saisis automatiquement dans les détails de facturation.

6. Si vous souhaitez ajouter des commentaires à propos de la carte, tapez-les dans le champ Commentaires.

   Important! N'enregistrez pas de détails de carte de crédit dans ce champ, y compris les numéros de carte, dates d'expiration et numéros CVV. Le fait de stocker de tels détails peut compromettre la sécurité des cartes de crédit et constituer une violation de la norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS). Dans le cas d'une brèche de sécurité, les marchands qui ne respectent pas la norme PCI DSS peuvent être condamnés à des amendes, des frais de remplacement des cartes, des vérifications juricomptables et autres sanctions.

7. Saisissez les détails de carte de crédit
   1. Cliquez sur le bouton Ajouter détails.

      La fenêtre du navigateur de Paya s'ouvre.

   2. Tapez le numéro de la carte, sélectionnez la date d'expiration, puis cliquez sur le bouton Soumettre.

      Paya crée une nouvelle écriture dans son "coffre" en ligne et sauvegarde les détails de la carte de crédit. La fenêtre du navigateur se ferme et les détails de la carte de crédit apparaissent dans l'écran Informations de carte de crédit. Les 12 premiers numéros de la carte de crédit sont, quant à eux, remplacés par des X.

8. Vérifiez que les renseignements que vous avez saisis soient corrects, puis cliquez sur Ajouter.
9. Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran.

Pour modifier les informations d'une carte de crédit :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Clients

2. Cliquez sur l'onglet Carte de crédit.

   Les cartes de crédit sauvegardées pour le client apparaissent à l'onglet Carte de crédit.

3. Sélectionnez une carte de crédit, puis cliquez sur Ouvrir.

   L'écran Informations de carte de crédit s'ouvre.

4. Modifiez les informations de la carte de crédit.
   • Pour modifier les paramètres généraux et les détails de facturation, réalisez vos modifications dans l'écran Informations de carte de crédit.
   • Pour modifier le numéro de carte ou la date d'expiration, cliquez sur le bouton Modifier détails, modifiez les renseignements dans les champs de la fenêtre du navigateur de Paya, puis cliquez sur Soumettre pour sauvegarder vos modifications.
5. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.
6. Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran.

Pour supprimer une carte de crédit :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de C.C. > Clients

2. Cliquez sur l'onglet Carte de crédit.
3. Sélectionnez l'enregistrement de carte de crédit que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.