À propos de l'outil de consultation de Sage 300c

Chercher des informations à l'aide de l'outil Consultation de Sage 300c

Comment trouver les diverses fonctions et en apprendre plus à leur sujet

L'outil Consultation vous permet d'effectuer une recherche facile et rapide d'informations présentes dans votre système Sage 300c. Choisissez un des types de requête prédéfinis et spécifiez des critères de recherche. L'outil affichera alors les résultats correspondants. Par exemple, pour chercher tous les documents de CC d'un client particulier, utilisez le type de requête Documents de CC et spécifiez le numéro du client dans les critères de recherche.

Lorsque certains résultats sont affichés, vous pouvez voir davantage d'informations relatives à une transaction particulière en sélectionnant la transaction dans la table principale (pour certains types de consultation, les informations relatives à la transaction sélectionnée sont affichées dans d'autres tables) ou en réalisant un zoom avant vers la transaction d'origine.

L'état par défaut des critères de recherche dans l'outil Consultation est déterminé par le type de requête choisi. Toutefois, une fois que vous avez ouvert l'outil Consultation, vous pouvez changer les critères de recherche pour réaliser d'autres requêtes, tant que celles-ci correspondent au type de requête.

Par exemple, le type de requête Documents de CC se limite à la recherche de documents de CC. Par défaut, les critères de recherche de ce type de requête sont établis de sorte à trouver tous les documents de CC d'un seul client. Vous pouvez changer les critères de recherche pour chercher des documents de CC en fonction de n'importe quelle combinaison de numéros de client, types de document, état de règlement intégral et comptes nationaux. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ce type de requête pour chercher des documents de CmC.

Remarques :

Si votre module Sage 300 utilise un système de sécurité, vous devez avoir l’autorisation de sécurité Consultation de Sage 300 ERP pour utiliser l'outil Consultation.
Dans un système multidevise, vous pouvez indiquer si vous voulez afficher les montants dans la devise fonctionnelle ou dans celle du client.

Vous pouvez ouvrir l'outil Consultation à plusieurs endroits, bien que tous les types de requête ne soient pas disponibles partout :

Barre d'outils web. La plupart des types de requête sont disponibles à partir de la barre d'outils web à droite de l'écran.
Écran Clients de CC. Des requêtes de type client sont disponibles dans la liste Consultation de cet écran.
Remarque : Par défaut, ces types de requête recherchent les documents du client correspondant à l'enregistrement qui est ouvert dans l'écran Clients de CC.
Autres écrans. Certains champs comportent une option Consultation dans le menu se trouvant sur le côté (par exemple, le champ Numéro de client dans l'écran Saisie des factures de CC).

Types de requête

Les types de requête suivants sont disponibles :

Documents de CC. Consultez tous les types de transactions reportées et en suspens des clients.
Ajustements clients de CC. Consultez les ajustements reportés (y compris les ajustements provenant de lots d'annulations), ainsi que les documents concernés.
Documents clients de CC. Consultez les factures, notes de crédit, notes de débit, frais d'intérêts, encaissements (y compris les transactions de comptant non imputé, paiements anticipés et encaissements divers) et remboursements reportés.
Encaissements clients de CC. Consultez les encaissements reportés, y compris des informations concernant les documents auxquels chaque encaissement a été imputé.
Remboursements clients de CC. Consultez les remboursements reportés, y compris des informations concernant les documents qui ont été remboursés.