Champs et contrôles
Boutons
Détail
Après avoir sélectionné un journal de planification, cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran Détails du journal de planification qui affiche l'information concernant les transactions récurrentes assignées au journal de planification choisi. Pour en savoir plus, consultez Écran Détails du journal de planification.
Fréquence
En fonction de l'option que vous choisissez dans la section Périodes récurrentes, précisez les détails relatifs au traitement du journal de planification.
Périodes récurrentes
Précisez la fréquence à laquelle le journal de planification doit être traité :
- Quotidienne. Traite le journal de planification chaque jour, ou à des jours spécifiques de la semaine.
- Hebdomadaire. Traite le journal de planification une fois par semaine.
- Bimensuelle. Traite le journal de planification deux fois par mois ou bien le premier ou le dernier jour du mois et à un autre jour du mois.
- Mensuelle. Traite le journal de planification une fois par mois.
- Annuelle. Traite le journal de planification une fois par an.
- Après avoir spécifié la fréquence du journal de planification, vous pouvez assigner le journal de planification à des transactions récurrentes.
- Les champs et options dans la section Fréquence changent selon l'option que vous sélectionnez dans la section Périodes récurrentes.
Rappel à l'avance
Précisez combien de jours avant les planifications récurrentes vous souhaitez que l’utilisateur en soit rappelé.
Code planification
Saisissez un code de planification.
Description planification
Saisissez une description de l’objectif de la planification (maximum 60 caractères).
Exemple : Pour un journal de planification avec le code FINDEMOIS, la description pourrait être Relevé de fin de mois.
Date début journal de planification
Saisissez la date à laquelle le journal de planification doit être traité pour la première fois.
Code utilisateur
Précisez l’utilisateur à qui il sera rappelé de traiter la planification.
Remarque : Ce champ ne s'affiche que si vous sélectionnez Utilisateur spécifique dans le champ Mode de l'utilisateur.
Mode de l'utilisateur
Précisez les utilisateurs à qui le traitement de la planification doit être rappelé.
- Aucun utilisateur. Le journal de planification n'apparaît dans la liste de rappels d'aucun utilisateur. La transaction récurrente est créée manuellement dans l'application source où les transactions récurrentes sont spécifiées.
- Utilisateur spécifique. Le journal de planification apparaît dans la liste de rappels de l'utilisateur que vous spécifiez dans le champ Code utilisateur.
Remarque : Seul l'utilisateur que vous avez précisé peut traiter la planification.
- Tous les utilisateurs. Le journal de planification apparaît dans la liste de rappels de tous les utilisateurs autorisés à traiter des journaux de planification.
Aperçu
Utilisez l'écran Journal de planification pour créer des planifications pour les transactions récurrentes que vous traitez dans Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs.
- En général, vous créez des journaux de planification avant de créer des transactions récurrentes. Cependant, vous pouvez créer de nouveaux journaux de planification lorsque vous créez des transactions récurrentes dans les livres auxiliaires.