Écran Consultation du vendeur de CmC

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Effacer

Cliquez sur Effacer pour restaurer les critères de filtre par défaut pour cet écran.

Détails

Pour imprimer la copie d'un document qui apparaît dans les résultats affichés sur cet écran, sélectionnez la ligne de détail du document et cliquez sur le bouton Détails.

Appliquer

Cliquez sur le bouton Appliquer pour afficher les documents correspondant aux critères que vous avez spécifiés.

Numéro client

Utilisez ce champ pour saisir le numéro du client pour lequel vous souhaitez vérifier des donnés de ventes.

Le nom du client est affiché dans le champ Nom du client à droite. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, la devise dans laquelle les montants d'historique des ventes sont présentés est aussi affichée.

Type de document

Sélectionnez le type de documents que vous voulez consulter : factures, notes de crédit ou notes de débit.

Exercice / Période (De / À)

Spécifiez la plage d'exercices et de période pour laquelle vous voulez consulter des données de ventes. Seuls les documents traités durant la plage indiquée apparaîtront dans les résultats.

Remarque : À l'onglet Traitement de l'écran Options de CmC, vous pouvez choisir de cumuler l'historique des ventes et les statistiques par exercice ou année civile, et sélectionner le type de période voulu.

Vendeur principal

Saisissez le code de vendeur du vendeur principal pour lequel vous souhaitez consulter des donnés de ventes.

Le nom du vendeur est affiché dans le champ Nom vendeur principal.

Table Consultation du vendeur

Les documents correspondant aux critères voulus s'affichent dans la table.

Montant document

Affiche le montant total du document dans la devise de votre entreprise.

Date document

Affiche la date du document. Il s'agit par défaut de la date de connexion à Sage 300 qui a été indiquée par la personne qui a saisi la transaction.

Numéro document

Affiche le numéro assigné afin de faire le suivi du document.

Type de document

Affiche le type de document (facture, note de crédit ou note de débit).

Date commande

Affiche la date à laquelle la commande a été saisie.

Numéro commande

Affiche le numéro qui a été assigné à la commande lors de son report.

Période

Affiche la période pendant laquelle le document a été traité.

Numéro bon de commande

Affiche le numéro de bon de commande qui a été assigné à la facture originale, le cas échéant.

Date expédition

Affiche la date d'expédition réelle spécifiée lors de la saisie de la commande.

Exercice

Affiche l'année civile ou l'exercice pendant lequel le document a été traité.

Tâches connexes

Consulter l'historique des ventes pour des articles ou des clients
Ajouter des statistiques de ventes
Consulter des documents reportés

Aperçu

Utilisez l'écran Consultation du vendeur de CmC pour vérifier et imprimer des informations relatives aux ventes (factures et notes de crédit) par vendeur et par client.

Conseil : Pour imprimer la copie d'un document qui apparaît dans les résultats affichés sur cet écran, sélectionnez la ligne de détail du document et cliquez sur le bouton Détails.

Remarque : Les informations sur les ventes ne sont disponibles que si vous sélectionnez Conserver l'historique des ventes dans l'écran Options de CmC.