Traiter un paiement anticipé par carte de crédit

Si vous utilisez Traitement de paiements, vous pouvez utiliser l'écran Paiements anticipés de CmC pour traiter un paiement anticipé par carte de crédit.

Pour traiter un paiement anticipé par carte de crédit :

1. Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC.
2. Ouvrez Saisie des commandes.
3. Cliquez sur le bouton Paiement anticipé, puis saisissez et ajoutez un paiement anticipé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir un paiement anticipé.

   Vous devez sélectionner un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS et vous devez sélectionner un code de traitement pour la transaction. Après avoir ajouté le paiement anticipé, le bouton Facturer devient disponible.

4. Cliquez sur Facturer.

   L'écran Traitement de carte de crédit s'affiche. S'il existe une carte de crédit par défaut dans l'enregistrement du client, qui utilise le code de traitement sélectionné pour la transaction en cours, cette carte de crédit est alors sélectionnée par défaut.

5. Indiquez une carte de crédit. Suite...
   • Pour sélectionner une carte de crédit sauvegardée, utilisez le dépisteur.
   • Pour saisir les détails d'une nouvelle carte de crédit et sauvegarder la carte dans l'enregistrement du client, cliquez sur le bouton Créer nouveau, puis ajoutez les détails de la carte dans l'écran Informations de carte de crédit de CC.
   • Pour saisir les détails d'une nouvelle carte de crédit qui ne sera pas sauvegardée dans l'enregistrement du client, sélectionnez Saisir une carte pour usage unique. (Vous saisissez les détails de la carte dans la fenêtre du navigateur Sage Payment Solutions.)
6. Saisissez ou vérifiez les détails de facturation. Ceux-ci peuvent être différents des données figurant dans l'enregistrement du client de Sage 300. Par exemple, le client pourrait utiliser une carte de crédit d'entreprise ou être autorisé à utiliser une carte pour le compte du titulaire principal de la carte.

Conseil : Lorsque vous saisissez les données de facturation, vous pouvez sélectionner l'option Utiliser adresse du client pour que le nom et les coordonnées figurant dans l'enregistrement du client soient saisis automatiquement dans les détails de facturation.

7. Vérifiez les totaux.

   Remarque : Dans certains cas, vous pouvez modifier le montant affiché dans le champ Taxes afin de vous conformer aux exigences du traitement de niveau 2. Lorsque vous modifiez ce montant, le montant affiché dans le champ Sous-total est calculé automatiquement en soustrayant les taxes saisies du total de la transaction.

8. Cliquez sur Traiter paiement.

   La fenêtre du navigateur de Sage Payment Solutions s'ouvre.

9. Vérifiez ou saisissez les détails de carte de crédit.
   • Si vous utilisez un lecteur de cartes et n'avez pas sélectionné une carte de crédit sauvegardée pour cette transaction, vous pouvez cliquez sur Glisser la carte dans le lecteur pour en faire la lecture.
   • Si vous voulez vérifier ces détails, cliquez sur le bouton Suivant dans la fenêtre du navigateur.
10. Cliquez sur Soumettre.

    Sage Payment Solutions traite le paiement. La fenêtre du navigateur se ferme et les détails de la transaction, ainsi qu'un message d'état, apparaissent dans l'écran Traitement de carte de crédit.

11. Dans l'écran Traitement de carte de crédit, vérifiez les détails et l'état de la transaction.
12. Reportez ou sauvegardez le document.

Publié le : 08 novembre 2016
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