Saisir et vérifier le total d'une note de crédit/débit

Avant de reporter une note de crédit ou une note de débit, il est recommandé de vérifier les totaux du document et de spécifier si la note de crédit ou la note de débit comprend la remise sur facture (le cas échéant). Vous pouvez aussi saisir un commentaire pour la note de débit ou la note de crédit.

Pour vérifier les remises et les totaux du document :

1. Cliquez sur l'onglet Totaux dans l'écran Saisie des notes de crédit/débit de CmC.

2. Si une remise a été imputée, sur facture originale, à des articles et des frais divers que vous devez maintenant créditer ou débiter, vérifiez la remise affichée dans l'onglet Totaux et modifiez le pourcentage ou le montant de remise, au besoin. Suite...

   Cette remise est en sus de toute remise qui a été imputée aux articles. Elle est ventilée à tous les articles et frais divers (si vous leur imputez des remises) sur le document courant. Elle est déduite du montant de la note de crédit ou de la note de débit.

   Si la remise a été imputée à des frais divers sur la facture originale, sélectionnez l'option Remise sur frais divers. Vous devez saisir une remise correspondante pour les frais divers que vous créditez ou débitez. Tout montant de remise sur frais divers est compris dans le sous-total de la note de crédit/débit.

   Si vous créditez ou débitez une facture que n'existe pas dans votre système Commandes clients, ou si vous devez imputer une autre remise, saisissez la remise en tant que pourcentage ou montant fixe.

   Remarque :

   Si vous remplacez le montant calculé à partir d'un pourcentage, un astérisque apparaît à côté du montant. Le montant de la remise ne changera pas, à moins de ressaisir le pourcentage de remise.

   Toutefois, si vous ajoutez des détails à une note de crédit ou une note de débit, le pourcentage de remise est recalculé pour chaque détail (sauf pour les frais divers, si vous ne leur imputez pas de remises).

3. Vérifiez les totaux et sous-totaux restants du document. Suite...
   • Poids estimé de tous les articles figurant sur la note de crédit (selon les poids unitaires spécifiés dans les enregistrements des articles dans Gestion des stocks).
   • Nombre de lignes de détails figurant sur la note de crédit.
   • Sous-total de tous les articles expédiés et de tous les frais divers figurant sur la note de crédit.

   • Montant de la note de crédit, calculé de la manière suivante :

     • Sous-total de la note de crédit (articles expédiés + frais divers)
     • - Remise
     • + Taxe (si celle-ci n'est pas comprise dans le prix des articles)

   Si le prix des articles inclut la taxe, le montant de taxe compris est affiché à droite de l'écran. Cela n'a pas de répercussions sur le calcul du montant de la note de crédit.

   Si vous devez changer les informations sur la taxe d'un client, vous utilisez l'onglet Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Modifier des montants de taxes pour des documents de Commandes clients.

4. Au besoin, saisissez un commentaire pour le document courant.
5. Lorsque vous êtes satisfait des totaux du document et de toute autre information, cliquez sur Reporter.
6. Si vous voulez imprimer la note de crédit ou la note de débit, cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche après le report. Vous pouvez aussi utiliser l'écran Note de crédit/débit de CmC pour imprimer la note de crédit ultérieurement.

Dernière publication : 4/13/2016