Ajout ou modification de champs optionnels
À propos de la transmission des valeurs des champs optionnels au Grand livre
Vous pouvez personnaliser votre système de Comptes clients en utilisant des champs optionnels pour enregistrer des renseignements supplémentaires sur les clients et les détails de transactions.
Les champs optionnels fournissent aussi un moyen supplémentaire d’analyse des données des créances. Vous pouvez inclure des données de champs optionnels lorsque vous imprimez des rapports, tels qu’une liste de clients
En outre, vous pouvez utiliser des champs optionnels comme critères de sélection lorsque vous imprimez des relevés, des lettres, des étiquettes, des rapports âgés et des rapports de transactions clients. Comptes clients imprime uniquement les informations pour les clients qui utilisent ces champs optionnels et dont les valeurs correspondent aux plages spécifiées.
Si vous utilisez exactement les mêmes champs optionnels dans Comptes clients et Grand livre, Grand livre conserve les renseignements des champs optionnels envoyés avec les transactions que vous générez dans Comptes clients.
Vous pouvez utiliser un nombre illimité de champs optionnels dans Comptes clients. Toutefois, vous devez d’abord définir des champs optionnels pour votre système Sage 300 à l’aide de l’l'écran Champs optionnels de Services communs.
Une fois les champs optionnels pour votre système Sage 300 configurés, vous utilisez l’écran Champs optionnels de CC pour assigner les champs optionnels à utiliser avec les enregistrements et les transactions de Comptes clients suivants :
Vous pouvez affecter des champs optionnels clients à des enregistrements clients dans Comptes client. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :
Vous pouvez affecter des champs optionnels configurés pour être utilisés dans les écrans de saisie de transactions pour des transactions particulières. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :
Les champs de client optionnels configurés pour l'insertion automatique s'affichent aux onglets Champs optionnels des nouvelles fiches de clients, comptes nationaux et groupes de clients.
Les valeurs par défaut des champs optionnels sont affichées de la manière suivante dans les enregistrements :
Si l'enregistrement du compte national et celui du groupe de clients indiquent une valeur par défaut pour un champ optionnel, la valeur provenant du compte national est utilisée.
Si le client n'appartient pas à un compte national, le programme affiche les champs optionnels définis pour le groupe de clients auquel le client appartient.
Vous pouvez accepter ou modifier les valeurs par défaut des champs optionnels affichées dans les enregistrements de groupes de clients, de comptes nationaux, de clients et d'adresses d'expédition.
Si le champ Valeur est en blanc, le champ optionnel peut avoir une valeur par défaut en blanc ou il peut ne pas avoir de valeur. Consultez le champ Valeur définie :
Les champs optionnels d’adresse d’expédition configurés pour l’insertion automatique s’affichent dans l’onglet Champ optionnel des nouveaux enregistrements d’adresse d’expédition.
L’écran de configuration Frais périodiques de CC utilise les mêmes champs optionnels configurés pour l’écran Saisie des factures. (Les écrans que vous utilisez pour créer automatiquement des transactions utilisent les champs optionnels définis pour le type de transactions qu'ils génèrent.)
Remarque : Les données que vous saisissez dans les champs optionnels de l'enregistrement d’un client s’affichent dans l’écran Saisie des factures de CC pour le client si vous utilisez exactement les mêmes champs optionnels pour les clients et les factures.
Les champs optionnels peuvent utiliser la validation, ce qui limite les valeurs pouvant être saisies dans les champs.
Remarque : Si le champ optionnel autorise des blancs, vous pouvez laisser le champ de valeur en blanc.
Lorsque vous spécifiez une valeur qui est définie dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs, la description de la valeur est également affichée.