Si vous envoyez souvent des courriels avec le même contenu, vous pouvez gagner du temps en créant un courriel standard.
Vous identifiez chaque message avec un code de message unique composé de 16 caractères. Lorsque vous sélectionnez Client comme méthode d'envoi dans l’écran Relevés/Lettres/Étiquettes de CC ou l’écran Factures de CC, vous pouvez sélectionner le code du message à envoyer avec le relevé, la lettre, la facture ou la confirmation d'encaissement.
Conseil : Vous pouvez utiliser des variables dans le champ Objet et le corps du courriel pour insérer des renseignements spécifiques sur le client ou la société dans le courriel. Pour en savoir plus, consultez Variables des messages électroniques.
Avant de commencer
- Déterminez le code d’identification du message pour identifier le courriel.
Pour créer un message que vous pouvez utiliser pour transmettre des relevés, des lettres ou des factures par courriel :
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Comptes clients > Configuration de CC > Courriels.
- Dans l'écran Courriels de CC, cliquez sur Créer nouveau.
- Sélectionnez le type de message (relevé, facture ou lettre).
- Dans le champ Code du message, entrez un code pour identifier le message.
- Dans le champ Description, entrez une description du message.
- Dans le champ Objet, entrez la ligne de l’objet à utiliser pour le courriel.
- Dans le champ Courriel, tapez le corps du message.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier un courriel :
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Comptes clients > Configuration de CC > Courriels.
- Dans l'écran Courriels de CC, saisissez le code du courriel que vous voulez modifier.
- Apportez vos modifications.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer un courriel :
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Comptes clients > Configuration de CC > Courriels.
- Dans l'écran Courriels de CC, saisissez le code du courriel que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer.