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Supprimer des enregistrements inactifs de Comptes clients

Écran Supprimer enregistrements inactifs de CC

Utilisez l’écran Effacer les enregistrements inactifs de CC pour éliminer les données obsolètes de votre module Comptes clients. Seuls les enregistrements qui sont inactifs dans la plage de dates que vous spécifiez sont supprimés.

Avant de commencer

Assignez l'état Inactif à tous les enregistrements que vous voulez effacer.
Pour identifier les enregistrements de clients inactifs existants, imprimer le rapport de liste de clients.

Pour inclure uniquement les clients inactifs dans le rapport, sélectionnez les enregistrements selon l’état puis précisez Inactif dans les champs De et À.
Avant de supprimer l’enregistrement d’un client, vous devez :
- Effacer tous les documents entièrement payés du client. Suite...
  
  Vous pouvez utiliser les écrans Effacer l’historique et Effacer les statistiques pour supprimer les commentaires et les statistiques des clients. L’écran Supprimer les enregistrements inactifs supprime automatiquement les commentaires et les statistiques des enregistrements de clients qu’il efface.
- Supprimer les adresses d’expédition et les enregistrements de frais périodiques du client.
Avant de supprimer un groupe de clients, supprimer ou réaffecter tout compte national ou client affecté au groupe. Suite...

Pour savoir s’il y a encore des clients dans un groupe, imprimez la Liste du groupe de clients en choisissant l’option Membres groupe.
Avant de supprimer un compte national, supprimer tous les clients affectés au compte, ou les affecter aux autres comptes nationaux. Suite...

Pour identifier les clients affectés à un compte national, imprimez la Liste des comptes nationaux, en sélectionnant l’option Membres.
Avant de supprimer les enregistrements inactifs de vendeurs, assurez-vous qu’aucun partage des ventes n’est affecté aux vendeurs dans les enregistrements des clients et qu’aucune transaction non reportée n’utilise les numéros de vendeur à supprimer.

Pour supprimer des enregistrements inactifs :

Ouvrez Comptes clients > Traitement périodique > Supprimer enregistrements inactifs.
Sélectionnez les types d’enregistrements à supprimer.
Indiquez les plages relatives à chaque type d’enregistrement.
Tapez la plage de dates qui comprend les enregistrements à supprimer.
Conseil : Si vous ne voulez pas supprimer tous les enregistrements correspondant aux types sélectionnés pour une même plage de dates, utilisez l’écran autant de fois que nécessaire pour supprimer chaque type d’enregistrement selon les dates voulues.
Cliquez sur Traiter.