Importer des enregistrements dans Comptes clients
Vous pouvez transférer les enregistrements d’un autre système Comptes clients vers Comptes clients de Sage 300.
Pour importer des données de compte ou des transactions :
- Créez ou cherchez le fichier que vous souhaitez importer.
- Ouvrez l’écran Comptes clients dans lequel se trouvent les données que vous voulez importer.
Par exemple, pour importer des comptes de clients, ouvrez l’écran Clients de CC.
- Cliquez sur Options > Importer.
- Si l’écran Sélection du fichier Importer/Exporter s’affiche, sélectionnez le type de données à importer puis cliquez sur OK.
Exemple : Lorsque vous importez des groupes de clients, vous utilisez l’écran Sélection du fichier Importer/Exporter pour spécifier Information du groupe ou Statistiques du groupe.
-
Dans l’écran Importer qui s’affiche :
- Dans le champ Type de fichier, spécifiez le format des données que vous importez.
- Précisez si vous souhaitez insérer de nouveaux enregistrements, mettre à jour des enregistrements existants ou insérer et mettre à jour des enregistrements.
- Dans le champ Emplacement fichier, précisez le nom et l’emplacement du fichier d’importation.
- Si l'option Charger script est disponible et que vous avez déjà créé un modèle d’importation qui correspond au renseignement que vous voulez importer, cliquez sur Charger script, puis sélectionnez le fichier du modèle.
- Choisissez les champs que vous souhaitez importer, puis sélectionnez parmi les options s’affichant.
- Cliquez sur Importer pour lancer l'importation.