Comptes clients > Configuration et gestion des enregistrements de clients > Frais périodiques > Créer des frais périodiques pour un client
Si vous avez des clients à qui vous émettez des factures standard à intervalles réguliers, comme des frais de loyer mensuel, vous pouvez définir des enregistrements pour les frais et les clients, à l’aide de l’écran Frais périodiques.
Avant de commencer
- Ajoutez les enregistrements du client pour lequel vous ajoutez des frais périodiques.
- Déterminez les codes qui serviront à identifier les frais périodiques.
- Déterminez la date de début et la date d'expiration pour les frais ainsi que le jour du mois auquel chacun des frais périodiques doit être facturé.
- Déterminez le montant de chaque détail des frais périodiques.
Pour définir de nouveaux frais périodiques :
-
Comptes clients > Clients de CC > Frais périodiques.
Pour en savoir plus, consultez Écran Frais périodiques de CC.
- Entrez ou choisissez le code de frais périodiques à utiliser pour les nouveaux frais périodiques.
- Entrez une description pour le code de frais périodiques.
- Entrez ou choisissez le numéro du client à qui les frais périodiques seront imputés.
- Entrez une date de début, un type d’expiration, une date d’expiration (si vous avez sélectionné Date spécifique comme type d’expiration) et un montant maximum pour les frais périodiques.
- Dans l’onglet Détail :
- Dans le champ Type facture, précisez si les frais périodiques créeront un article ou un type de facture sommaire.
Cliquez sur l'icône Modifier
dans la colonne Numéro ligne ou cliquez sur le bouton Compte/Taxe.L’écran Détails de Comptes/Taxes de CC s’ouvre.
- Saisissez les détails sur l’écran Détails de Comptes/Taxes de CC, comme suit :
- Cliquez sur le bouton Nouveau
à côté du champ Numéro ligne. - Entrez le code de ventilation, la description, le montant et le compte de produits pour l’écriture.
- Saisissez ou modifiez les classes de taxes et, si l’autorité fiscale le permet, l’état Taxe comprise de l’écriture.
- Lorsque vous avez terminé de saisir les informations du détail, cliquez sur Enregistrer après avoir modifié toute information du détail.
- Répétez les étapes 7a à 7d pour chaque écriture que vous souhaitez inclure dans les factures créées pour ces frais périodiques.
- Fermez l'écran lorsque vous avez terminé d’entrer les détails.
- Cliquez sur le bouton Nouveau
- Renseignez les champs et les onglets restants comme vous le feriez pour une facture habituelle.
Après avoir ajouté des enregistrements de frais périodiques
Imprimez le rapport Frais périodiques. Pour en savoir plus, consultez Imprimer le rapport Frais périodiques de CC.